更鷹派訊息殺出！銀行股領跌，道瓊上週五續挫533點、那指翻空跌0.9%

【財訊快報／陳孟朔】聯準會(Fed)政策由鴿轉鷹，結束政策諴默期後，聖路易儲邦銀行總裁布拉德最新發言，引發以銀行為主的傳統類股上週五出現土石流行情，美股週五帶量殺低。 布拉德預估明年底首次加息，比點陣圖預示2023年第一季還要早，以銀行為首的傳產股帶頭探底，連四黑的道瓊工業指數上週五追低約533點或1.6%，滑落到逾兩個月新低、標普跌約1.3%連四黑；那指翻空跌約0.9%，費半和羅素2000指數各挫跌約2.4%和2.2%。

上週五美股適逢四巫日(Quadruple Witching Day，逢3、6、9、12月第3週的週五為個股期貨、個股期權、指數期貨、指數期權結算日子，股市波動為較大)，加上美債殖利率曲線急劇趨平，大型金融股持續探底。摩根士丹利挫跌4.3%，高盛追低3.6%，摩根大通和美國銀行下滑2.5%。前一天急殺逾6%的富國銀行再追低2.4%至41.75美元。

嘉信理財(Charles Schwab)負責交易和衍生品的副總裁Randy Frederick表示，今日到期的期權規模創史上最大。

FAAMNG和特斯拉七大科企中只有特斯拉和網飛逆勢收紅，各漲1.1%和0.5%。其餘五大科企中，臉書和蘋果各跌2%和1%墊底。

Fed上週五逆回購操作規模達7471億美元，為連續8個交易日單日出現超過5000億美元逆回購金額。Fed 16日結束為期兩天例會後，對管理利率工具作出調整，包括將隔夜逆回購利率由零上調至0.05%。逆回購工具有助暫時降低銀行系統中的準備金餘額。

投資人對現有持倉的信心最初受到Fed政策會議的打擊，Fed在會上預計加息時間將比預期提前，並暗示已經到可以開始討論縮減其大規模刺激計劃的時候，而不是僅僅考慮開始討論。

決策成員發言上，聖路易士聯邦銀行總裁布拉德(James Bullard)在接受媒體最新發問時，出現「更強硬」的說詞；他預計Fed將於2022年底首次加息，比點陣圖預估2023年第一季來得更早，這番談話被視為鷹派重要表態。

布拉德表示，有七位決策成員預計Fed將採取最激進的措施來遏制通膨，明年就開始加息，他即屬於這一陣營。他週五接受美國財經媒體CNBC專訪時說，美國經濟重啟情況良好，原本已經預期有個好年頭，但今年經濟表現比預期也要好，通膨上升速度較此前預計的更快，因此認為，更多一點傾向「鷹派」是自然而然的事。

不過，明尼亞波利斯Fed銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)認為，Fed不應該在2023年前加息。利率保持在接近零水準，將有助美國勞動市場重返疫情爆發前水準。

紐約股市18日收盤時，道瓊工業指數跌533.37點或1.58%，以33,290.08點作收，為4月初以來最低水準。30檔成份股齊跌，家得寶(Home Depot，HD)跌約0.2%，最抗跌。油股雪佛龍挫跌3.7%墊底。

標普500指數跌55.41點或1.31%，報4,166.45點；那斯達克指數翻空跌130.97點或0.92%，至14,030.38點。

以晶片為主的費城半導體指挫跌78.90點或2.44%，報3152.81點；美光科技重挫約4.6%，應用材料急跌4.4%；生產光刻機的艾司摩爾跌4%。台積電ADR跌2.8%至115.79美元。非費半成份股的聯電ADR急跌5%至9.16美元。

以小型股為主的羅素2000指數跌49.71點或2.17%，滑落到2237.75點。

美股各大類資產類ETF中，恐慌指數(VIX) ETF領漲，其次是大豆基金。行業ETF中，銀行業ETF領跌，其次是能源業ET。

美元指數急彈令油價盤初承壓，但在石油輸出國組織(OPEC)消息人士表示，該組織預計今年美國石油產量增長有限後，出現反彈。

大宗商品上漲並未給能源股帶來積極人氣，能源股成為標普11大類股賣壓中心。公用事業股和金融股也下跌逾2%。

美國各證交所累計成交約149.7億股，而過去20個交易日的日均成交量為109.6億股。

被喻為華爾街恐懼指標的CBOE市場波動率指數週五急彈16.62%至20.7，創下四週最高收盤水準。

就週線而言，道瓊急跌3.5%創下 去年10月以來，8個月來單週最大跌幅。標普500指數連四黑，週線跌1.9%，是今年2月26日以來最大跌幅。那斯達克則小跌0.3%，過去五天中有兩天創下紀錄收盤高位。

在週三結束的政策會議之前，在美國走出疫情之際，通膨以及Fed將如何應對通膨一直是投資人最關心的問題。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，「美股出現一些拋售，我並不感到意外。考慮到這麼長時間以來的強勁走勢，當看到一段時期出現獲利結，我從來不會感到意外。下週，投資人將看到多位地區Fed總裁發表講話，有些分行總裁會更加鷹派，部份總裁更加鴿派，屆時多空將出現拉鋸走勢。」