日本拜託台灣半導體增產 台積電等台廠醞釀第二波漲價 幅度約15%

邱立玲
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因應大缺貨,台灣晶圓代工和封測醞釀漲價10%-15%。(圖片來源/信傳媒編輯部)

在德國經濟部長阿特麥爾、美國汽車業代表呼籲台灣晶片增產之後,日本經濟產業大臣梶山弘志26日也鄭重表示,以政府立場拜託台灣當局推動半導體增產。

為了解決車用晶片缺貨的燃眉之急,現在出現一個新的解決方案。台積電和台灣其他半導體廠協商車用晶片最多漲價15%的可能性。由於晶片供不應求,自去年秋季部分漲價後,經過短短幾個月,即將第二次漲價。

台廠洽商車用晶片漲價事宜

台積電旗下關係企業世界先進、第四大晶圓代工廠聯電等台廠目前洽商漲價事宜,似乎已向荷蘭恩智浦半導體(NXP)和日本瑞薩電子等同業的車商客戶提議漲價。

《日經新聞》1月26日報導,如果台灣供應商確實成功談判出更高的價格,將2020年秋天之後幾個月內第二輪漲價,這是罕見的情況,這種積極態度展現台灣半導體廠商在與車商商討代工價格時佔據主導地位。

聯電財務長劉啟東在接受《日經新聞》採訪時說,他無法回答有關價格的問題,但他說,「考慮供需情況,我們晶片製造商確實處於相對有利的位置。」

從2月下半月到3月將逐步實施新一輪漲價,漲幅約在15%左右。

第一波漲價10%至15%

台灣的晶圓代工廠似乎已經接洽汽車晶片的客戶,包括荷蘭的恩智浦半導體和日本的瑞薩電子。瑞薩、恩智浦等晶片設計公司已經要求車商接受晶片漲價,而進一步提高價格,可能會削弱汽車公司的利潤率。

在秋季的上一輪漲價當中,晶圓代工廠將價格提高10%至15%,以應對一波加碼訂單潮,當時一些急單是為了滿足車商突然提高產量的需求。

如今,全球晶片供應持續緊張,以及台幣兌美元過去一年的匯率強勁升值6%,都是新一波晶圓廠即將漲價的動機。

車商通常每年和零件供應商指協商一次價格。汽車公司往年會要求降價2%-3%,以推升獲利增長。但現在情勢反轉,變成晶圓廠要求汽車公司客戶支付更多費用,這種轉變突顯晶片缺貨的嚴重性。

汽車製造商面臨兩難問題

當前,汽車製造商面臨兩難問題:買不到半導體,就被迫削減生產;還是要忍痛吞下更高的晶片製造成本。

晶片缺貨,是由美國政府對中芯國際等中國科技公司施加制裁和汽車需求突然反彈所引起。

大流行迫使車商在2020年春季大幅減產。然而,隨著中國成功遏制病毒的蔓延,中國的汽車銷售去年6月出現11%的驚人增幅。

一位中國頂級車商的高管說:「因為我們只會預設未來三個月晶片和其他零件需求,來下訂單,下訂的期限不會超過3個月。」

去年7月和9月台廠接到兩波急單

去年7月出現新的局面,美國總統川普加大對華為的制裁,促使華為在9月中旬以前瘋狂囤積台積電和其他台灣半導體廠晶片,使這些台廠從7月開始空前忙碌。

9月中旬之後,川普制裁目標瞄準中芯國際,「第二波」急單再次湧向台灣晶片業,美國高通立即作出反應,派遣主管前往台積電、聯電和其他台灣晶片商大量採購,以替代中芯晶片。

在全球晶圓代工市場當中,台積電的佔有率略高於50%,台積電和聯電合併佔有率約為60%。但是,為了應付大流行引起個人電腦、遊戲機、iPhone、家電晶片暴增的訂單,這兩家台廠已經疲於奔命。

還有一個技術問題。中芯國際生產用於感測器和電源的低階標準晶片,這類晶片利潤雖微薄,但是它們對於各種產品都是必不可少的。

台積電和聯電接受了高通和其他公司的低階晶片訂單後,從9月起,他們一直忙著趕貨、出貨。

車商決定10月份提高產量

中國汽車銷售在8月和9月出現兩位數增長之後,車商決定10月份提高產量,一舉扭轉7月為止的觀望態度,進一步加劇供應鏈的混亂。

但是德國晶片商英飛凌科技沒有準備好應對車商突如其來的急單,因此,將不可能完成的訂單轉交給台積電和聯電等同業。

但是,由於台灣晶圓廠的產能已經滿載,他們暫停生產汽車所需的低階標準晶片,從而加劇缺貨的狀況。

聯電:短期內很難再增加產量

當被問及晶片缺貨何時可以緩解時,聯電的劉啟東回答說:「我們的工廠已經產能全開了,因此,短期內很難再增加產量。」

德國、美國和日本政府官員齊聲要求台灣當局幫助解決車用晶片短缺的問題,這是不尋常的情況,有可能導致晶圓代工的價格再次調漲。

缺貨可能會波及整個半導體供應鏈,不只影響台積電和聯電等晶片商,台灣封裝測試大廠日月光也考慮將價格提高約10%。

家電產品、電視面板今年都可能漲價

短缺晶片的行業也從汽車延伸到家用電子產品,市場預期整體家電產品、電視面板、電腦顯示卡、主機板價格今年都可能調漲。

自1980年代以來,台灣政府當局一直支持半導體產業的發展。晶圓廠商一路以來撐過市場低潮,度過財務最困難時期,許多公司仍繼續營運。現在,由於競爭較少,他們可以在全球晶片供應緊張的情況下收入獲得增長,這有助於進一步鞏固其穩固的地位。

台積電在2020年的收入增長25%,淨利躍升50%,雙雙改寫歷史新高;聯電在去年第三季的淨利年比大幅增長了兩倍。

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