日商有澤將溢價6%對新揚科TOB、持股最高增至100%

MoneyDJ新聞 2020-12-03 06:37:57 記者 蔡承啟 報導

日本最大軟性銅箔基板(FCCL)廠有澤製作所(Arisawa Mfg)宣布,將對旗下台灣子公司新揚科(3144)實施TOB(股票公開買賣),將溢價約6%、最高將新揚科持股比重自現行的52.3%提高至100%。

有澤製作所2日於日股盤後發布新聞稿宣布,將對旗下台灣子公司新揚科實施TOB,目標追加取得新揚科47.7%股權、將持股比重自現行的52.3%提高至100%(下限為追加取得17.7%、將持股提高至70%),將新揚科納為旗下完全子公司行列。

有澤指出,對新揚科的TOB價格為每股36元台幣,TOB的實施期間為2020年12月8日-2021年1月26日(最高可能延長50天),預估收購額(以追加取得47.7%股權計算)為17.28億元台幣。

以新揚科12月2日收盤價34.0元計算,有澤開出的TOB價格溢價約6%。

有澤指出,該公司和新揚科皆從事軟板(FPC)用材料的製造銷售業務,而因預期今後市場環境競爭恐加劇,因此在研發、銷售、製造等所有面向上,有必要活用雙方的強項、加深合作關係,藉此強化競爭力。

日刊工業新聞2日報導,有澤製作所計畫將旗下從事FPC材料生產的台灣子公司新揚科產能提高約3成,預估今後5年間的累計投資額為20億-30億日圓,期望藉由整備增產體制,因應來自中國、台灣智慧手機廠的需求擴大。有澤製作所社長有澤悠太表示,「考量今後的需求增加、有必要進一步擴增產能」。

有澤10月29日公布財報資料指出,因電子材料事業(主要生產軟板/硬板用材料等產品)銷售揚升,帶動今年度上半年(2020年4-9月)合併營益較去年同期成長4.1%至13.75億日圓、合併純益自去年同期的虧損8.94億日圓轉為盈餘8.53億日圓。

有澤並以子公司及權益法適用公司獲利改善為由,將今年度(2020年4月-2021年3月)合併營益目標自原先預估的「14.5億~21億日圓」上修至24億日圓、合併純益目標自「9億~13.5億日圓」上修至15億日圓。

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。 資料來源-MoneyDJ理財網