新聞分析》輝達轉向其他晶片廠? 安啦!台積電龍頭地位尚難撼動

AI霸主輝達自發布財報迄今股價下跌22%,連帶台股相關個股也跟跌,然而,11日輝達執行長黃仁勳一句「Blackwell 晶片需求強勁」,不僅讓輝達股價大漲8%,也帶動今日台積電等台灣AI相關個股股價上揚,輝達對台灣科技股的影響程度不言而喻。

而黃仁勳在美國舊金山高盛技術會議上提到,輝達相當依賴台積電,如果有必要會將人工智慧(AI)晶片轉向其他供應商。這樣的說法引發部分人士擔心,是否意味著台積電的訂單將受到影響?也讓韓媒樂觀的認為黃仁勳有意將AI晶片委託給三星生產。

事實上,國人這樣的疑慮是多餘的,韓媒樂觀的態度似乎也是過於樂觀了,我們從台積電在國際上最大的競爭對手美國英特爾、南韓三星,這兩家公司最近狀況來分析,可以篤定說近期內台積電全球晶圓代工龍頭地位依然難以撼動。

英特爾近期轉型不順,被迫大幅削減開支,並祭出全球裁員15%的無奈之舉。但他們的人事困局還不只裁員,許多核心幹部包括高端人才的流失,也使他們進一步陷入困局。

美國拜登政府的《晶片法案》補貼計畫中,英特爾原本是最大贏家。然而根據外媒報導,隨著英特爾近期爆出的營運風波,美國政府可能需要重新考量策略,將投資分散到更多公司,承諾的補助金傳出延後撥款的消息,英特爾想早點取得補助舒緩財務壓力的打算,只怕是難上加難。

再說南韓三星,三星美國德州廠計畫為量產4奈米以下先進製程重鎮,但三星持續面臨2奈米製程挑戰,與台積電相比,效能較低且量產能力不足,該廠的量產時間已從2024年底推遲至2026年。

且目前三星3奈米以下的代工良率低於50%,而台積電的先進製程良率約60~70%,良率差距使兩家公司之間的市佔差距擴大到50.8個百分點,數據顯示,台積電在第二季度佔據62.3%的全球代工市場,三星僅有11.5%。所以盡管部分韓媒樂觀解讀黃仁勳有意將AI晶片委託給三星生產,但他們也心知肚明,三星首先要面對良率的問題。

而黃仁勳在舊金山技術會議中也說到,「輝達相當依賴台積電生產公司最重要的晶片,主要是台積電在晶片製造領域的技術遙遙領先,儘管曾想把訂單轉給其他供應商,但如此做可能會導致產品品質下降」。

也就是說,目前台積電的技術和品質依然領先對手,是極可靠的合作對象,輝達晶片移轉給其他廠商生產的憂慮,近期內並不會發生。

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