文曄完成3.41億美元GDR發行訂價,8500萬股普通股將於盧森堡交易所掛牌

【財訊快報/記者張家瑋報導】文曄(3036)宣布完成3.41億美元海外存託憑證發行訂價。此次發行1,700萬單位海外存託憑證,其8,500萬股普通股將於盧森堡證券交易所掛牌。董事長鄭文宗表示,投資人對文曄海外存託憑證的強烈認購意願,代表對文曄改變電子元件代理生態系統未來之能力,給予高度信任。這次海外存託憑證發行標誌著文曄在戰略收購Future Electronics後開展新的篇章,並提供額外的財務靈活性,聚焦具吸引力的終端市場之長期成長。

本次發行是文曄在過去2年內完成的第二次海外存託憑證發行,強勁的認購需求使承銷商得以降低折價幅度,並將發行定價為每單位海外存託憑證20.08美元,較訂價日之文曄普通股收盤價折價約4.8%,認購者不乏主權基金及國際長線投資者。

該公司於2023年9月宣布收購Future Electronics並於2024年4月完成收購後,精準把握有利的市場窗口以及強勁的股價表現完成發行。文曄指出,透過此次具有重大轉型意義的收購,文曄已成為真正的全球電子元件通路商,具備全球完整覆蓋的全方位服務能力,業務涵蓋亞太、美洲和歐洲等多個地區,使公司能為全球供應商和客戶提供最高水準的服務。