散熱開啟好光景 大摩調升3檔目標價

工商時報 簡威瑟

摩根士丹利證券全面調高散熱族群指標股雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、台達電（2308）股價預期，其中，奇鋐同時獲得升評。

隨摩根大通登高一呼直指AI仍為下半年投資主軸、定調台股行情還沒告終，加上摩根士丹利證券跳出來升評投資價值浮現的AI供應鏈大將，外資看企業獲利基本面與對產業觀點相輔相成，激勵台股30日開低走高，終場翻紅。

摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟指出，輝達GB200伺服器機架的液冷散熱系統市場規模，至2027年可望達到48億美元，水冷板模組與side car CDU供應商是主要受惠者，特別是具備整合能力或通過驗證出貨的公司。大摩除將奇鋐投資評等升為「優於大盤」，也同步把奇鋐、雙鴻、台達電的推測合理股價調高到830元、800元與488元。

摩根士丹利證券估算，GB200伺服器機架中，運算匣內整體散熱零組件的價值約38,160美元、液冷系統（side car CDU、分歧管）約44,300美元，每個機架的液冷散熱系統就占82,460美元成本；相比H100 GPU伺服器機架的氣冷系統，高出15～20倍。

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