政治大學金融所教授楊曉文：30～39歲 影響力世代關鍵族群

施羅德投信與政治大學攜手，針對三大投資世代之台灣投資人，進行「2022影響力投資大調查」。 發現投資人在「影響力投資指數」的「認知指數」分數中，以最年輕的30～39歲世代，最力挺影響力投資。不僅該指數的分數最高、達到59.22分外，其中有近3成的投資人目前已經擁有影響力投資項目，更有53.8％的投資人表示願意在未來兩年內，開始影響力投資。

楊曉文解釋，現今30～39歲世代的投資人，因為對於永續等概念接觸得早，更願意跳脫舊有的金融體系，從事對於環境友善的投資行為。再加上該世代很擅長使用數位網路，也更有機會接觸到新型態的投資資訊，成為推動「影響力世代」的關鍵族群之一。

施羅德投信以聯合國「2030永續發展目標」的17項發展目標為奠基，統整歸納成包括：環境生態（Environment） 、健康醫療（Health & Wellness）、永續建設（Sustainable Infrastructure）、責任消費（Responsible Consumption）與社會共榮（Inclusion）等五大投資主題，並透過影響力指數調查，分析台灣投資人對於影響力投資偏好的「世代差異」，讓投資人更精準掌握「影響力投資」的核心價值。

她進一步分析影響力投資下的五大主題指出，台灣投資人普遍關注「健康醫療」與「環境生態」兩大主題。隨近年政府「低碳政策」的推動，也為「環境生態」面向中「能源轉型」等議題，創造多元投資機會與可能，值得投資人持續關注。

提到未來有興趣投資的部分（包含退休準備），投資人則是最偏好「健康、醫療創新」（77.8％），其次是能源轉型（零碳排）題材（68.6％）。

進一步分析三大投資世代的偏好，發現因世代間經濟環境不同，也因此有顯著的世代差異。例如在30～39歲世代，因經歷了兩年COVID-19的全球危機，最關注「創新醫療」的主題，占了73.7％。

40～49歲的世代，因負擔家庭照護的角色、且具程度經濟能力，則有70.3％投資人，偏好「永續糧食與水資源」主題；50～60歲世代，除了「創新醫療」外，經歷明顯的環境變遷，也有71.6％的投資人則偏好「能源轉型」主題。

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