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操盤心法－高速運算引爆高速成長強力吸金
盤勢分析： AI就是2023年科技股投資密碼，輝達（NVIDIA）繼2月下旬帶動美國科技股大漲後，本周再度上演魔法，最勁爆是本季財測營收預估為110億美元，季增50％～56％，大幅超越市場預期零成長的71.77億美元，完全打破市場認為科技業庫存調整與需求低迷困境，部分原因是中國積極發展AI又擔心中美衝突升高，對AI晶片全面掃貨，威力可能比前兩年的驅動IC或MCU更猛。
至於估值問題？NVIDIA已延續亞馬遜、谷歌、Netflix等飆股歷史，成為所有科技基金核心持股之一，只怕沒有部位並不擔心價格合不合理，NVIDIA成為美國市值第四大股；NVIDIA又是費城半導體指數最大成份股，費城半導體指數大漲更吸引資金湧入。
蘋果WWDC 2023將於台灣6月6日凌晨1點展開，蘋果邀請虛擬實境技術相關媒體與專家參與，預期將推出虛擬視覺頭戴裝置MR，科技新產品齊發帶動上游原物料需求，南亞科董事長吳嘉昭表示，下半年終端庫存正常化，DRAM市場需求將回穩。鴻海董事長劉揚偉也觀察到景氣應該在第三季就「提前回溫向上」，比他2月初認為2023年產業景氣面臨挑戰影響上半年景氣而下半年有機會反轉樂觀許多，反應出科技產業變動速度快，特別是高速運算引爆高速成長，所有財報數字落後性愈來愈嚴重，股價才是真正業績的領先指標。
5月26～29日台北旅展帶動航空、觀光、飯店等股上漲，近日新增兩岸觀光開放商機，國台辦宣布恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊旅遊業務，陸委會表示，歡迎大陸民眾來台觀光旅遊，也並未限制台灣民眾前往大陸旅遊，解封氣氛從歐美日擴散到大陸。
當然，人無遠慮必有近憂，中美晶片戰升級引發不同意見，大陸制裁美光科技，美國可能反向貿易限制長鑫存儲，但雙方損失差異大。
NVIDIA CEO黃仁勳警告中美兩國升級晶片戰爭可能導致美國科技業面臨「巨大損失」，大陸占美國科技業終端市場的三分之一，失去大陸市場損失不小；長遠角度如果大陸不能從美國購買晶片，「他們將會自己建造半導體產業鏈」，大陸科技股近年一直搞「去美化」，但囤積晶片比較能發大財。
投資策略：
美國債務上限協商拖延到「最後」，雙方都表示有信心可以達成協議，但都想利用時間壓力逼對方妥協讓步，一個簡單立法程序變成朝野鬥爭與陰謀論，但只要美國政府付得起公債利息就沒有違約問題，和歐債風暴完全不同。
台股指數偏多震盪盤堅，焦點在強勢股輪動，包含第一、AI趨勢，AI商機星火燎原，資金湧入GPU；散熱、伺服器、資訊服務等。
第二、解封商機再起，暑假旅遊旺季、餐飲業規模經濟；兩岸旅遊重啟商機。
第三、儲能／重電，業績穩定不受景氣影響，MSCI效應吸引資金持續加碼。
