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換機潮、AI PC需求點火 DDR5滲透率衝刺 供應鏈吃補
時序進入年底，晶片廠推2024年新規多搭載DDR5，加速DDR5滲透率提升，業者指出，記憶體與PMIC廠商機來了！包括換機潮、AI PC需求等，將增加記憶體容量與傳輸速率。
IC設計茂達、致新、DRAM製造廠南亞科、DRAM模組廠威剛、十銓、創見，PCB廠健鼎、競國、欣興、定穎投控等相關族群可望同受惠。
PC處理器改朝換代，全面支援DDR5規格，伺服器新平台亦將全面支援DDR5，預期2024年上半年DDR5滲透率可望超過DDR4，呈現黃金交叉。
茂達董事長王志信表示，DDR5電源管理IC已打入國內多家記憶體模組廠，隨著DDR5庫存去化結束，加上滲透率提高，2023年下半年，DDR5應用營收占比將提高至一成。
王志信更直指，2024年底DDR5滲透率將從目前15％提升至50％，成長便是來自PC規格升級，他也分享高階NB將升級至2顆風扇、單轉進階至對轉，趨勢皆有利公司營運成長。
致新也積極切入DDR5領域，董事長吳錦川分析，三星、SK等都是用最新一代的製程，才能做DDR5，良率調適緩慢，用先進製程困難度大。
目前DDR營收占致新整體比重僅個位數，不過，隨著記憶體供需恢復平衡，DDR4及DDR5之間價差逐步收斂，DDR5滲透率也將逐步拉高；法人預估有機會出現倍數成長。
記憶體族群中，南亞科先進製程第二代1B奈米級製程16Gb DDR5產品試產中，預計2024年驗證，第三季至第四季放量；記憶體模組廠威剛、十銓及創見已推出DDR5產品，出貨量也逐漸上升。,
十銓經營層在日前法說會中指出，電競DDR5起來的速度很快，已占公司DRAM30％，2024年DDR5滲透率可能會過半。
記憶體模組板則以健鼎、競國、欣興、定穎投控為主力供應商，就比例而言，以競國的27％營收比重最大，就絕對金額而言，健鼎相對較大。
記憶體模組板因新投入的廠商少，競爭態勢較為穩定，記憶體產業受惠於龍頭廠三星大幅度減少，2023年下半年價穩量增，上游記憶體模組板供應鏈雨露均霑。
據相關供應鏈統計，健鼎SSD及DRAM等記憶體模組板營收占比約20％；競國比率最高達27％，且為單季相對較高的應用，2023年下半年為接單主力，定穎應用在儲存裝置的比重第三季達7％，公司在法說會上，也看好記憶體模組應用，在2024年看升。
