慧榮總座估 記憶體2024回春
慧榮科技總經理苟嘉章20日指出,全球總體經濟不確定性高,產品需求自去年第四季開始大幅減緩,致使記憶體大廠第一季庫存達到歷史高峰,預期這次的景氣低迷是長期性的(downturn is long-term),可能要到2024年才會見到復甦。
慧榮科技是全球最大的NAND Flash控制晶片供應商,同時也是SSD控制晶片的市場領導者。該公司長期支持忠義基金會,20日在花博公園舉行愛心園遊會。苟嘉章在活動場合受訪指出,記憶體大廠的高庫存,在各大廠減產後,第二季才會慢慢減下來。
他透露,三星記憶體部門的高層在3月曾來過台灣,當時三星對於這次市場景氣下行循環,仍很有底氣,本想趁此機會擠掉NAND的世界級玩家,英特爾NAND部門與SK海力士合併後,已少了一家,剩下六家,三星的如意算盤想再擠掉一家,但失算了。
在價格下滑、庫存快速增加之下,記憶體大廠流血競爭,造成虧損擴大,此次大陸龍頭廠長江存儲開第一槍,調漲NAND Flash價格5%,具有有正面效應,美光也說不想再降價。
但第二季記憶體仍續跌,苟嘉章說,大廠均賠錢在賣,因庫存太多了,低迷恐是長期性,有些庫存塞在代理商手上,財報失真。如果不解決庫存,就看不到反彈,可能到2024年才見到復甦。
他近期密集與各地客戶聯絡,很多客戶在等待中國大陸疫後復甦,但可惜的是「沒有看到」。而對總體經濟的不確定性,也讓大陸消費者即使有錢,也不花在電子產品及汽車上。
慧榮科技的因應策略是跟客戶站在一起,在客戶賣不動時,分擔客戶的痛苦(Share the pain),慧榮2023年第一季的毛利率42%,較2022年第四季的47%,及2022年全年的50%下降,已在讓利。此外,慧榮也會在車用部分會加大力道,優化產品組合,並開發一些利基市場。