恆大們出列!一天暴跌87%不能再高了 華爾街大佬點名香港這家銀行涉超貸

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恆大地產崩跌,美國基金大佬凱爾巴斯點名「恆大們」,以及暗指香港匯豐銀行涉嫌非法放貸給恆大。(圖片來源/翻攝自RIBA_ Architecture)

真的有股票一天之內跌掉87%的股價!在港股上市的中國地產集團新力控股20日從3.85港元直摔到0.5港元,在20日下午3點38分時宣布停牌,技術線圖留下一根綠色的k棒。這檔地產股被美國海曼資本執行長凱爾巴斯(Kyle Bass)點名這檔「貌似」恆大地產的股票,他還點出幾檔面臨危機個股,因為它們將會把中國銀行拖下水,被他稱為「banking crisis」。

美國海曼資本執行長凱爾巴斯還指出,恆大的超貸案可能牽涉好幾家香港的銀行,暗指香港幾家銀行對恆大非法貸款、超貸、虛假鑑價,他故意標記了匯豐銀行HSBC,還開玩笑的說(hold on to your seats,but not your stocks)。

一天內跌了87%,新力控股直接被停牌

除了恆大(港股:3333)今年以來已經跌了83.95%,凱爾巴斯亦點名了富力地產(港股:2777)以及新力控股(港股:2103)。

富力地產其實被多位金融專家點名,連郭文貴都點名了富力地產是下一個恆大,它今年以來已經跌了50%,其中,過去一個月就跌了29.88%,顯然是受到恆大的連鎖反應衝擊,在港股22日休市 之前,富力地產收在4.81港元。

凱爾巴斯點名富力地產、新力控股,尤其後者20日一天之內跌掉87%,直接宣布停牌,殺的投資人措手不及。(圖片來源/翻攝自阿思達克財經網)

比較誇張的是新力控股,它在9月20日當天股價一直在3.9到4.1港元之間盤整,竟然在下午3點多從3.85港元直接重跌到0.5港元,大跌87%,半小時內市值蒸發約120億港元(約428億台幣)。最令投資人不安的是,這類在港股掛牌的中國地產股,負面消息都還沒曝光,就先重跌了,讓許多投資人錯手不及。

凱爾巴斯點名這些地產股,還指匯豐銀行恐涉非法事件

對於這波中國地產股崩跌,凱爾巴斯在推特上用「banking crisis」是一語雙關,除了銀行因為放款給地產公司而慘遭倒帳的危機之外,從他標記匯豐銀行就暗示著,這些銀行還可能涉嫌非法貸款、超貸給這些地產公司,恐面臨司法上的調查和整肅,是另一種的「banking crisis」。

凱爾巴斯認為中國地產股如恆大等將掀起銀行業的系統風險,以及銀行和地產公司涉及腐敗醜聞,尤其是匯豐銀行。(圖片來源/翻攝自推特)

香港匯豐銀的單一最大股東就是中國平安保險集團,該集團也面臨著地產危機,子公司幸福華夏倒帳,平安集團的股價今年以來也跌了44.22%,過去一個月就跌了17%,負責人馬明哲至金未對外曝光。

中國恆大集團驚人的負債已引起美中兩地資本市場的動盪,雖然一封以董事長許家印為名義發給員工的信中說「為公司擁有一支忠心耿耿、任勞任怨、不計得失的鐵軍,感到無比自豪。恆大人永不服輸、越挫越強的精神,是戰勝一切困難的力量之源。」但中國知名的財經博主「老蠻」說,恆大這次是死定了

恆大至少需要6千億人民幣現金,財經博主說它死定了

「老蠻」說因為完全救活恆大需要支援它6千多億人民幣(帳面數字),沒人願意做善事捐給恆大這麼多錢。他甚至歸納了恆大可能的三種「死法」。

第一種,也是較常見的,如果公司資產還值錢、市場還有未來性,那麼新的股東進駐,許家印出局,新股東拿錢出來還債,和銀行談判、和持有恆大債券、理財商品的投資人談判。

第二種,老蠻形容是「再慘一點的死法」,沒有新股東願意接手燙手山芋,恆大挨個把手裡的優質資產全賣了,拿著現金去把施工中的建案、值錢的建案完成,但恆大手上不可能全部都是最優質資的建案,最後一定還是欠一屁股債還不上,大部分期房最終也都竣工不了。最終企業破產,進入漫長的清算流程,恆大消失,許家印變成老賴。

花旗認為北京會出手,標普認為系統危機時才會救恆大

第三種,最慘的死法,連賣資產都沒人接手,現金流完全斷裂,連破產都來不及,從債權人到購房人,全都陷入徹底的絕望之中。地產債務風暴由此成形,所有人都無從躲避。

然而外資對於中國政府是否出手相救有不同看法,花旗銀行認為「決策者將堅持防止系統性風險的底線,以爭取時間化解債務風險」,點名民生銀行、平安銀行和光大銀行的信貸風險最大。但是標普分析師指出,只有當影響廣泛蔓延導致多個大型建商倒閉、並為經濟帶來系統性風險時,北京才會被迫介入,如果只有恒大倒閉,不太可能引發這樣的情節。

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