復甦可期 聯詠、力成權證點金

陳昱光／台北報導

台股10日拉回整理，跌落月、季線之下。法人建議，短線可留意產業庫存去化、獲利下修接近尾聲的公司，營運落底反彈機會大，聯詠（3034）、力成（6239）等復甦力道可期。

聯詠今年看好OLED相關產品，包括在手機、TV、IT等應用，Auto TDDI需求增加，VR/AR display driver IC，高階4K 120HZ與8K的TV SOC，以及ASIC都有不錯成長空間，預料第二季恢復季節性成長，加上公司新產品出貨，以及客戶新機鋪貨，展望相對樂觀，且成長幅度優於同業。

以目前來看，雖然全球通膨、高利率等總經不確定因素延續，市場能見度有限，不過，年底歐、美、中三大市場購物旺季的終端需求是仍可期待，第三季在新產品貢獻下，營收有機會向上。

此外，聯詠首季EPS 7.81元，整體Driver IC出貨量增加，其中TV出貨量較佳，在中小尺寸方面，手機受惠OLED出貨增加，Driver IC營收占比從65％下滑至61％；SOC營收94億元，季增20.16％，占整體營收比重從34％增加至39％，以TV SOC和影像處理為主要營收來源。

力成首季營收184億元，季減14.1％，其中DRAM季減10.7％，Commodity利用率持穩，但Mobile應用季節性需求疲弱，NAND FLASH季減22.5％，主要受終端需求修正影響，而SSD仍受伺服器需求不佳及企業縮減支出影響，因整體利用率下滑，毛利率降至16.1％，在費用控管下，營利率10.9％，EPS為1.48元。

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展望後市，力成預估，第二季營收、獲利將優於首季，且Logic成長幅度大於記憶體，不過，DRAM持續面臨PC、手機及消費性產品庫存調整，資料中心及HPC相關需求保守，NAND FLASH也仍面臨手機及SSD需求保守狀況，子公司的Logic營收持平，Tera Probe熊本廠持續擴建，受惠AI、車用及工控等需求，年增率將維持成長。

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