從A到A＋ 台灣扣件產業 疫後升級轉型路

金屬工業研究發展中心資深產業分析師紀翔瀛

台灣扣件產業基於生產體系自給自足的前提下，交期、品質一向是全球商譽顯赫，因此出口量長期在全球排名第二名，僅次於中國大陸；出口金額則占據全球第三，僅次於中國大陸與德國。

從2021年年底至2022年上半年各家扣件廠稼動率幾乎全滿，連委外的加工廠訂單爆滿到需婉拒下單量不大的客戶，即便終端客戶如車廠、工具機廠等傳出長鞭效應的警告，但2021～2022年台灣扣件產業仍創下史上最佳出口平均單價的好成績，一口氣突破10年未見成長的每公斤2.88美元門檻，2022年產值預估為2,025億元新台幣（折合約為66.4億美元），出口值預估為1,911億元新台幣（折合約為62.6億美元），出口平均單價為一公斤114元新台幣（折合約為3.7美元）。

扣件為工業之米，歐美兩地客戶占我國近8成出口，一舉一動關乎我國扣件產業未來發展。歐洲疫後通膨未恢復，被俄烏戰爭威脅到能源與糧食進口，晶片荒使得車廠面臨停工，現又有歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism，簡稱CBAM）試營運在即；美國聯準會雖積極調控利率希望讓經濟軟著陸，但疫情期間造成供應鏈失衡，終端庫存難以去化。

全球產業經營面臨多個層面的高度不確定性，國際間多重利空消息紛飛，地緣政治風險在國與國的角力之間升高，台灣不僅只有半導體產業向外布局，扣件產業亦開始有向外拓展生產基地的跡象，目前廠商選擇多以東協國家中的泰國、越南以及中南美洲等享有關稅優惠國家為主。

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疫情之後，經營成本大幅增加，淨利率下降，不易和長期合作客戶提升售價之餘，又因終端客戶需求減少，可能為了工廠稼動率而進行價格競爭搶單；內憂之外還有外患，RCEP各成員國已紛紛在2022年1月起開始生效，彼此減免關稅，台灣遲遲無法進入貿易協定，非常不利產業競爭力；此外，碳稅已預期會讓鋼鐵生產成本上升，身為鋼鐵產業下游的螺絲螺帽不可能不受到影響。

疫情期間雖有佳績，比別的產業晚幾個月出現烏雲，但扣件產業真正的挑戰還是在2022年底浮現，歐美抵制通膨使得工業需求下降，終端客戶庫存水位去化不佳或是現金水位告急的狀況下，扣件業在2022年底第四季出現少見的訂單空窗期，延續到目前第二季多數廠商訂單未見起色，挑戰各家扣件廠的經營能力，包括能應付眼前危機的現金流以及能影響到未來存續的競爭力，包括產品、人員、綠色認證等方面。

扣件產業是台灣重要的創匯產業之一，亦為全球有名的螺絲螺帽生產聚落，歐美客戶之間口耳相傳，以品質與交期傲視全球，與全球各大產業鏈形成緊密關係。

但整體而言，大部份廠商還是以傳統的思維模式進行現場管理，業者應思考如何增進開源與節流的能力，從客戶與競爭者的角度出發。

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