康舒董座許介立:合併ABB綜效「一加一不會只是等於二」

金寶(2312)集團旗下康舒(6282)今(17)日召開股東臨時會,通過辦理現金增資發行海外存託憑證與修改章程將額定資本額拉高至150億元等議案;康舒董事長許介立表示,康舒仍屬中小型企業,這次透過併購美國ABB機會,將穩定擴張資本額,「一加一不只是等於二,一定會發揮更大的合併綜效」。

康舒今日舉辦股東臨時會。圖 / 張家豪攝影。
康舒今日舉辦股東臨時會。圖 / 張家豪攝影。

康舒於今年農曆年前宣布透過子公司,將以總交易金額5.05億美元(新台幣153億元)現金收購美國ABB Ltd旗下電源轉換事業部門(ABB Power Conversion;前身為「Lineage Power」)100%股權,目前預計今年中取得核准並完成交割,爭取下半年開始認列ABB營收。

康舒本次收購ABB為美國電源產品、系統、服務龍頭廠商,並在中國、印度與墨西哥設有生產基地,雙方合併後預期將對康舒擴展資料中心、高效能運算、電動車充電等領域的基礎設施與電源系統具有合併綜效,不只提升營業額,也能夠拉高康舒毛利率。

許介立強調,美國市場是非常不容易經營的,但ABB經營當地超過30年,特別是電信運營商耕耘布局與後續服務,「可以看到這家公司跟美國客戶是長期關係,這也是康舒希望透過併購獲得的生意」。

許介立補充合併後綜效,康舒希望在產品跨界、技術交流與採購資源上先統整,對方以1500名員工的規模,就能夠創造出大約康舒一半的營業規模,而且毛利率相對高,且屬於一個國際規模的菁英化企業,「我們希望可以學習並改善體質,期許這次併購案讓康舒轉型提升」。

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康舒表示,目前正與國內外銀行、證券商討論資本結構調整方案,至於採取哪一種方式或組合,近期至上半年會有結論,初步規劃以帳上現金與融資進行交易,後續規劃以籌資(現增、CB或存託憑證)及銀行聯貸等融資做為長期資金來源,最主要選擇將以最低成本來考量,包括籌資成本與對EPS影響最小的目標來進行,現階段通過議案,是先把所有工具準備好,確定執行哪一種組合將由董事會通過後對外公告。

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  • Yahoo財經特派記者 張家豪:職涯始於工商時報證券組,擔任撰述委員,負責證券主管機關與證券市場及科技產業。後因喜愛研究工廠與產業,而親身投入企業經營。用媒體眼界看事件,PM角度看產業,提供讀者更多新聞視角。