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小資族看過來 群益投信新一檔「月配息債券ETF」今開募
升息循環進入尾聲，看好債市行情，債券ETF買氣持續攀升，加上投資人偏好月月領息，鎖定市場熱度，群益投信推出00937B群益ESG投等債20+ETF，於今（20）日起至22日募集，採月配息機制，發行價格僅15元小資價，小額資金便能參與行情，讓投資人能在升息尾聲搶先卡位債市。
群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，根據美銀美林經理人最新調查，有76%的經理人認為升息周期已完成，並有超過半數的受訪者看好2024年債券投資。而投資債券亦須選擇好債，才能掌握升息末端反彈行情兼顧收益與資產品質。
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其中重視ESG經營企業所發行的長天期BBB投資級公司債，不僅在信用評級與企業營運上無須擔憂，BBB級債在投資等級債中的收益水準也最具吸引力，殖利率近6.6%。長天期債在利率將迎拐點下的受惠程度更高，觀察2018年底暫停升息後，各主要債券後續表現，長天期ESG BBB級債於後3月、後6月、後1年的漲幅分別為10%、19.6%、30.3%，各期間表現皆完勝其他主要債券。
此外，近年來ESG永續發展廣受重視，資金布局ESG資產意願提升，後市表現值得期待，現階段正是布局好時機。00937B是台灣首檔採取月配息，並且有收益平準金制度的ESG債券ETF，協助投資人打造月月現金流，無須擔心配息遭稀釋。
此檔ETF追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債（單一產業10%上限）指數，鎖定由成熟國家企業在美國市場發行的美元公司債券，指數篩選納入ESG評等與信用評等兩大債券重要選取指標，以挑選出在ESG永續經營與債信品質俱佳的BBB級投資等級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，以提高息收水準，且設定單一產業投資比例上限為10%，以降低整體投資組合波動度，在不同市場和經濟環境下可望展現穩定投資表現。
Yahoo財經特派記者 呂欣芷：期待在網路新世代中，以深入淺出的方式呈現理財資訊，讓讀者更能掌握金融市場動態。
