富邦證主辦永捷3億元有擔保可轉換公司債,今起受理競拍

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【財訊快報/記者巫彩蓮報導】富邦證主辦永捷(4714)發行國內有擔保可轉換公司債,此次總面額為3億元整,每張發行面額10萬元,共計發行3,000張,保留承銷總數之10.67%,其中300張由主辦富邦證自行認購,協辦承銷團自行認購20張,其餘2,680張採競價拍賣方式辦理公開銷售。競拍底標價為101元,單一投標單最高投標數量不超過268張,投標期間為9月29日、9月30日、10月1日三個營業日,可轉換公司債預計於10月15日在櫃買中心掛牌。 永捷主要產品為聚氨脂(PU合成樹脂)、聚脂多元醇(Polyol)、TPU(熱可塑聚氨脂)及營建收入,其中,PU合成樹脂主要可製成合成皮革、鞋類中底、紡織用布等;聚脂多元醇為聚氨脂上游原料,主要用途是熱熔膠與鞋用;TPU主要應用面有管材、鞋材、熱熔膠等:而營建收入主要專注台南地區進行推案。

今年下半年終端鞋用訂單復甦,以及聚酯多元醇開始切入南寶(4766)供應鏈,產品開工率提升有助於本業好轉,此外,永捷技轉於工研院之Hotcoat技術,係以PU溶劑塗佈在PI膜,切入可撓式面板及螢幕保護層,可解決摺疊式螢幕硬度不足的問題,未來若OLED或是MiniLed背光的摺疊面板,都會需要用到摺疊保護的Hotcoat,永捷有機會切入此一應用市場。

富邦證表示,永捷此次募集資金作為償還銀行借款與充實營運資金之用,有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出,並提升公司營運競爭力,永捷CB六(47146)以轉換溢價率117%,做為轉換價格的訂價依據,轉換價格訂為16.8元,其發行期間為5年,5年到期以面額贖回。