富邦投信徐翊達：新能源成國安議題 2023年將爆發

民眾日報
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富邦投信投資策略師徐翊達。記者劉家瑜／截自富邦記者會
富邦投信投資策略師徐翊達。記者劉家瑜／截自富邦記者會

【民眾網編輯劉家瑜／綜合報導】

富邦投信今(14)日與中華經濟研究院聯合發表今年度「國人安心樂活享退調查」研究結果，並針對2023年的趨勢投資做深入分析。富邦投信投資策略師徐翊達指出，在消費、投資週期放緩的一年，唯有政府會在經濟放緩中保持支出，其中最看好的就是新能源的投資。

徐翊達表示，綠能投資的概念在過去10幾年有巨大的變化。10多年前多是泛道德性的訴求，到4、5年前因為成本下降與供應鏈要求，新能源投資開始具有經濟的合理性，到了俄烏戰爭後，能源獨立性成了國安議題。從道德到經濟再到安全，看到了政府加大投資的傾向愈來愈強，因此2023年將會是新能源爆發年。

徐翊達指出，在2022年末，可以看到2023年與2022年最大的差別，可能就是強升息的周期接近尾聲，未來美聯儲可能仍計畫保持一段時間的高利率狀態，但升息的幅度要縮小了。這也意味著估值調整終於要落底，企業獲利開始有意義。2023年企業獲利展望依然保持成長的企業，將比過去兩年更受歡迎。因為在2023年的經濟放緩中，業績成長將是稀缺資源。2023年將是回歸基本面的一年。唯有獲利成長、超越景氣週期的公司能得到資本市場的青睞。

綜上所述，徐翊達認為，要累積退休基金，更應傾向以大盤為核心，加碼投資趨勢性產業，包括綠電、電動車、AI、生技。消費性產品會有商業周期變化，會有投資時點的問題。但必須消費品是人們生活中不可或缺的標的，趨勢產業其實本質上都是必須消費產業。而這裡的必須消費不是單單指食品、服裝之類的民生物資，這還包括未來生活出行一定開電動車、居家環境會越來越自動化、AI化、年紀大了之後的醫療服務。就如同巴菲特的選股原則，從生活中找。

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大盤核心部位可選擇追隨經濟成長的股債ETF，如追蹤台灣50指數或全球投資等級債指數的相關ETF。衛星部位則可區分為兩部分，包含成長趨勢及高息配置兩類，前者成長趨勢如ESG理念篩選、網羅全球優質綠色電力企業，或是可完整捕捉未來移動相關產業鏈主題的相關ETF；後者高息配置則可挑選如高股息ETF或REITs相關ETF。

至於配置比重，徐翊達建議，保守型投資人核心部位可佔九成、衛星部位僅布局1成，且以息收資產為主。積極型投資人則建議核心部位及衛星部位各佔5成，且衛星部位中，成長趨勢部位可為4成、息收僅佔1成。

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