富蘭克林華美 推第三代高股息ETF

文／劉庭瑀

富蘭克林華美投信首檔高股息ETF，00961「臺灣ESG永續高息ETF基金」將於9月25日展開募集。00961追求高股息與高成長動能，結合股利率與ROE篩選及權重加減碼概念，只挑選獲利表現良好且更有成長性的企業，除了有更高機會迴避貼息風險，還有ESG主題趨勢加持，長期投資更有底氣。

現在市面上高股息ETF種類繁多，而同樣都是高股息，彼此之間有差異嗎？富蘭克林華美投信表示，大致可以把高股息ETF區分為三個時代：「第一代」為形象的建立，選股邏輯以股利率為唯一標準，賦予高股息等於高配息的投資具體形象，並以季配息為主流，追蹤指數代表的有臺灣高股息指數；「第二代」則為滿足想像，選股邏輯開始有產業主題、價值、品質等因素加入，並出現月配型強調現金流的滿足，多元化發展吸引更多投資人，也讓整體高股息ETF規模遽增，追蹤指數代表的有臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數、臺灣精選高息指數等。

「第三代」概念則是發現真相，綜觀前兩代發展與嘗試，逐漸從眾多因素去蕪存菁只保留影響股利與成長最關鍵指標，幫助投資人找回高股息核心訴求並重振投資信心，最關鍵的指標之一正是ROE，透過ROE成長率作為持股權重加減碼依據，留下真正獲利表現良好的企業。

00961所追蹤的指數「ICE臺灣ESG高息指數」採用ROE選股邏輯精挑細選30檔持股，首先指數分成三個層面篩選，第一層為流動性篩選，針對全台灣上市上櫃企業，選出日均成交值大於新台幣1億元，且過去三個完整月分中每個月至少交易一天的企業，第二層以獲利性與ESG篩選，找出過去一年ROE＞0及Sustainalytics ESG風險評分小於30部分，第三層則是一年兩次（5月／11月）調整，針對最新公告股利率進行排序與依ROE季成長率進行加碼權重，在5月獲取精準高息股，在11月超前部署獲利成長股，幫助投資人領取股息同時更有機會享有成長帶來的額外報酬。

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