存股3.0時代來臨!高股息ETF還要「低波動」 00713除息前人氣旺

元大台灣高息低波00713加入季配息戰局,自公告首次季度配息金額後,戰力滿檔,9月以來,每日成交量、盤中零股交易量倍數成長,市場討論度大增,Google搜尋熱度也直線飆升,躍居存股族、零股族與定期定額族新歡。

元大投信指出,一般人可能認為投資時,要同時追求成長與收益,就像兩條平行線,永遠都不可能交叉,無法兼得。不過從元大台灣高息低波(00713)的歷史績效與配息紀錄來看,正可協助投資人滿足「追成長、低波動、好收益」的3大投資願望,對於無法花大錢、找代操的小資族,也能擁有累積資產與打造現金流的絕佳投資利器。

存股3.0時代 高股息ETF還要有低波動特色

觀察國人的存股風潮,存高股息個股可以說是存股1.0的階段,而近年來,因為高股息ETF具備精選高息個股、自動汰弱留強與分散投資風險等好處,使得投資高股息ETF的風氣日盛,從券商承作定期定額的數字可以見到,每月定期定額0050、0056等ETF的交易戶數多達十萬戶,甚至超過台積電、兆豐金等熱門存股標的,這算是存股2.0的階段。

隨著今年以來市場動盪,許多訴求低波動的ETF發揮低波、抗跌能力,投資人開始意識到投資標的低波動的重要性,現階段正在邁向存股3.0時代。擁有高息低波特性,且兼具淨值成長能力的ETF,預期可成為未來投資新主流,而且若能在年化報酬率高於每年配息率的趨勢下,讓ETF淨值與配息金額能夠同步成長,更是值得投資人做為退休理財的首選工具。

00713低波動、高股息、成長性兼具

00713自2017年9月份上市以來,每年配息金額逐年成長,過去4年每受益權單位配發金額依序為1.55元、1.6元、1.7元和3.15元,今年改為季配息後,首次也預計配出1.45元,而且在12月時,將再進行今年第2次的收益分配。

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元大投信指出,00713為國內唯一納入低波動因子的台股季配息ETF,相較於其他低波動高股息ETF在選股邏輯上,大多僅僅納入低波動、高股息的擇股條件,00713也非常重視成份股的成長性,並利用價值投資,根據本益比的相對高低位置,進行評價面買低賣高的波段操作,用紮實功夫,打破「低波動、漲不動」的市場迷思。

以當前非常熱門的定期定額方式為例,如果將00713追蹤指數-特選高息低波報酬指數與台灣加權股價報酬指數,進行定期定額比較,00713追蹤指數的績效表現極為突出,在過去1年、2年、3年和5年的定期定額報酬率分別為-3.97%、7.56%、21.68%和39.85%,每期都勝過台灣加權股價報酬指數的-7.14%、0.28%、16.58%和37.18%,在過去5年,00713的追蹤指數呈現了打敗台股大盤指數的定期定額績效,顯見指數選股邏輯的卓越能力。

元大投信提醒,00713調整配息頻率後,初期配息可能有各次配息金額不一致,使ETF配息率波動的情形,投資人應合理評估配息水準,並留意ETF的配息率不等同報酬率,交易前宜同步注意ETF過去的配息紀錄、配息率以及報酬表現。(審核:葉憶如)

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  • Yahoo財經特派記者 李瑞瑾:生於網路世代的新媒體人,曾在2家網路原生媒體就職,主攻證券、基金等領域,用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊,以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。

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