存股新選擇!中信臺灣智慧50 ETF 29日掛牌上市

證交所表示,由中信投信募集發行的中信臺灣智慧50ETF(00912)將於6月29日正式掛牌上市。這檔ETF追蹤的「智慧50指數」,13年中有10年的績效同時打敗大盤與台灣50指數,且長期累積報酬可觀,是投資人存股標的新選擇。

證交所表示,根據申請資料顯示,本檔ETF的標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數」,該指數由臺灣指數公司所編製及維護。指數成分股係自臺灣股票上市上櫃個股中,先通過流動性篩選,選取發行市值前50大優質龍頭企業,再透過自由流通市值結合五大投資因子指標,即規模、價值、成長、品質、動能因子,配置成分股權重,兼顧臺灣市場代表性與投資因子特質,以提升臺灣市場權值股組合的長期績效表現。

中信臺灣智慧50 ETF基金經理人張圭慧指出,臺灣有越來越多產業像是半導體、電動車、航運、塑化加工等在國際市場嶄露頭角,掌握全球最先進的供應體系及科技產業關鍵技術;智慧50指數的配置邏輯,能捕捉到大循環中的優勢企業,在股價上漲或下跌之前,就藉由價值、成長、規模、動能、品質等五大等財務指標,針對個股進行加碼或剃除。

在過去13年中,智慧50指數有10年的績效同時打敗大盤與台灣50指數,顯見其績效明顯超出許多常見指數。張圭慧亦表示,該檔ETF適合民眾用來存股,根據試算,若民眾以定期定額投入,1年平均報酬率為8.9%,3年為24.2%、5年有42.4%,10年更達到110%,累積報酬達220%,是有助累積財富的工具之一。

證交所表示,包含上述ETF,集中市場掛牌上市ETF將達136檔。國內ETF商品種類日趨多元,追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等,便利投資人資產配置選擇,惟各類金融商品投資均具有風險,投資前應審慎評估,建議投資人投資前應詳閱公開說明書。(審核:葉憶如)

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  • Yahoo財經特派記者 李瑞瑾:生於網路世代的新媒體人,曾在2家網路原生媒體就職,主攻證券、基金等領域,用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊,以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。

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