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《大陸產業》華為首在陸發債詢價利率上看4%,下周發行30億人幣債

2019/10/16 08:48 時報資訊

【時報-台北電】通訊設備大廠華為在大陸境內發債首秀有望在下周登場,首批人民幣(下同)30億元債在市場反應熱烈,初步詢價區間在3%至4%,反映投資者對華為的信心可比照大陸優質國企。

 香港經濟日報引述知情人士披露,華為最快將於10月下旬發行30億元3年中期票據,初步詢價區間落在3%至4%。

 華為在9月公布總規模60億元的發債計劃,這將是其首度在大陸境內發債,此前華為曾在海外發行過兩期人民幣點心債與四期美元債。華為對此回應表示,發債舉動是多元、完善融資結構,進軍大陸債市以利核心業務發展。另有外界觀點認為,華為藉由該舉動展現其強勁財務實力。

 華為的招牌夠亮,發債如預期引起機構熱捧,並對這家捲入中美摩擦的關鍵企業展現出不遜於國企的支持。承銷商建行表示,已與發行人在「北上深」等一線城市進行多輪路演,機構反應熱烈。此外,聯合資信給予兩期華為中票的主體長期信評和債項評等均為AAA。

 樂瑞資產信用總監史敏表示,華為基本面被看好,加上大陸政府支持其主營產業,相信市場會積極認購債券。申萬宏源證券固定收益融資總部副總經理范為指出,3%至4%的詢價區間幾乎是AAA民企裡最低的發行利率,與AAA的國企公司債之間幾乎沒有利差。

 華為選擇進軍大陸債市預計將享受到融資成本的優勢。截至15日,大陸AAA債中短期票據3年期品種最新報約3.48%,今年來跌幅逾30個基點。大陸在當前經濟增長放緩時期,選擇提供充足的流動性支持企業,建行認為,目前大陸債市融資成本具優勢,成為當地陸企心中的融資首選,透過大陸債券融資方式滿足自身經營需求。

 華為財務方面,截至2019年上半年,貨幣資金逼近2,500億元,應付債券餘額為307.82億元。現金流量表方面,2019年上半年,華為營運現金流淨額約54億元(合併計),較2018年同期負105億元轉正。(新聞來源:工商時報─楊日興/綜合報導)

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