《外資》AI遠水救不了加密貨幣近火，外資重申減碼創意

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【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對創意 (3443) 出具最新研究報告指出，受到加密貨幣市場發展不如預期下，創意2019年營收力拚持平，每股盈利表現面臨挑戰，故重申減碼評等，給予160元目標價。

美系外資表示，展望2019年，創意預估整體營運表現持平，NRE(委託設計)相較去年會有雙位數成長，量產部分則是相較去年會有個位數衰退，預計全年毛利率將與2018年持平，但運營支出持續增長，由此可以判斷，創意在2019每股盈利面臨挑戰，主要還是因為原先預估樂觀的加密貨幣產業發展不如預期蓬勃，故重申減碼評等，給予160元目標價，2019年、2020年EPS分別落在5.65元、9.15元。

美系外資表示，創意2018年AI相關營收貢獻約7%，今年應該會小幅成長，但仍可能低於10%，AI主要貢獻時間點最快還是會落在2020年，創意目前有11個案子是和AI有關，其中4個來自美國或大陸的大客戶，後續可觀察其是否出現有意義的進展或是量產，則將更可以確立創意在AI的產業地位。

展望第一季，創意營運預估保守，營收將出現雙位數下滑，NRE部分為個位數下滑、量產則出現兩位數下滑、毛利率將略有增加，運營支出將持平。

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