外資觀點：美系外資調降國巨(2327)目標價至500元，重申「加碼」評等

劉居全

【財訊快報／劉居全報導】美系外資在新出爐的報告中表示，積層陶瓷電容(MLCC)大中華區正進行庫存調整，供應商售價已調降20-30%，減少與北亞同業相比溢價幅度，展望今年產業趨勢，預估國巨(2327)平均單價下滑約20%、出貨量或僅持平，預估全年獲利恐年減13%，將目標價由600元下修至500元，重申「加碼」評等，主要考量點在於看好長線自動化工業需求，加上目前股價已相對便宜。

美系外資表示，從去年第四季起，產業進入明顯庫存調整，目前去庫存情況還進行中，雖然大中華地區預期今年首季底至第二季，可能將有部分拉貨潮，不過整體市況還需要等待農曆年後才會明朗。

至於第二季後的定價策略上，美系外資表示，供應商定價策略還不太明確，預估第二季前價格應持穩，不過仍有下修風險。若以獲利敏感度來分析，假設第二季價格調降10%，國巨今年全年每股盈餘恐有下修至低於60元的可能。

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