外資觀點：研華(2395)法說會後，外資維持原評等，亞系及日系下修目標價

劉居全

【財訊快報／記者劉居全報導】研華(2395)法說會後，美系及亞系及日系外資法人在最新出爐的報告中都維持力挺，其中亞系外資重申「買進」評等，目標價由335元下修到315元；美系外資重申「加碼」評等，目標價維持330元；日系外資重申「優於大盤表現」評等，目標價由324元下修到317元。

亞系外資表示，研華去年第四季每股盈餘2.43元，低於市場預期，主要受業外損失擴大；為反映營收成長恐受新冠肺炎疫情影響，決定調降研華2020年、2021年每股盈餘預估，降幅6.7%、3.2%至11.62元、13.11元，目標價下修至315元。不過考量研華在中國與台灣產能分布平均，有助抵銷美中貿易戰和新冠肺炎疫情影響，重申「買進」評等。

美系外資指出，研華昆山廠占總產能60%、貢獻營收50%，目前產能已提高到82%，預計3月底將達到90%；而今年第一季營收因受新冠肺炎疫情影響，決定調降研華2020年每股盈餘預估6%至12元，重申「加碼」評等，目標價維持330元。

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