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外資觀點：日系外資調高可成(2474)目標價至300元，重申「買進」評等
【財訊快報／記者劉居全報導】日系外資在最新出爐的報告中表示，看好蘋果iPhone 11需求優於預期；明年產品的設計可見性越來越清晰，決定調高可成(2474)目標價由原先的260元調高至300元，重申「買進」評等。日系外資同時調高可成今年至後年的營收及獲利預估。
日系外資指出，重申可成「買進」評等，尤其看到新iPhone 11看起來需求優於預期，加上可成是iPhone 11主要機殼供應商，也是即將在明年第一季發表的iPhone SE 2的供應商；而根據目前的產品可見性，日系外資認為將於明年下半年推出的新款5G iPhone將具有外部金屬框架，將有助於減輕早期市場對5G需要更多玻璃/塑料外殼並會對金屬外殼價值產生負面影響的擔憂。日系外資調高可成今年至後年銷收預估，幅度分別為12%、8%及7%，以反映最新的iPhone需求以及明年下半年5G iPhone的訂單上漲空間和更好的潛在金屬外殼價值。不過日系外資表示，由於價格下跌復甦緩慢可能會導致近期毛利率復甦放緩，因此將今明年的營業利益率降低4-4.5%；不過，由於非運營投資收益高於預期，決定調高今年至後年每股盈餘預估，幅度分別為2%、4.2%及5.5%。日系外資決定將目標價調高至300元，重申「買進」評等。
