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外資觀點:可成基本面面臨挑戰,美系外資重申「減碼」,目標價下看210元

2019/11/28 10:00 財訊快報 劉居全

【財訊快報/記者劉居全報導】美系外資在最新出爐的報告中指出,可成(2474)基本面仍面臨許多挑戰,預估ASP(平均售價)提升有限,重申「減碼」評等,目標價下看210元。

  美系外資表示,可成的基本面恐無法達到市場期望,可成產品平均售價提升有限,以及競爭局勢改善有限,美系外資預估,智慧手機OEM將優先考慮5G和光學組件,不是金屬框架以進行規格升級;預估可成在2020年可能不會提供不鏽鋼金屬框架,加上預估設計變更和供過於求的局面,恐導致鋁金屬框架競爭持續激烈。

  美系外資強調,儘管大多數投資者對可成從iPhone SE 2獲得收益感到樂觀,不過美系外資卻持保守看法,預估iPhone SE 2出貨量恐低於預期以及鴻海集團有機會將滲透SE 2組裝和機殼供應,這些都是可成可能存在的風險,重申「減碼」評等,目標價下看210元。

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