《基金》張錫:2025年台股ETF規模上看3兆 有4大成長因素
【時報記者任珮云台北報導】國泰投信更新「2024最新全球經濟展望」,國泰投信董事長張錫預測,台灣市場ETF規模從2020年底的1.7兆元已經翻倍增加到2023年底的3.8兆元,受益人數超過800萬人,等於1,200萬台股投資人中有超過7成的人將ETF納入投資工具,其中台股ETF規模就占了1.4兆元、有607萬受益人,ETF可說已成為全民運動,他預期今年台股ETF的整體規模有機會增加到2兆元,2025年甚至可到3兆元。
張錫表示,台灣ETF如此成功有四大因素,一是投資簡單、成分股透明,因此即使2020年股債市雙跌,台灣人越跌越買,規模和投資人數都有增長;二是報酬率和配息率,2023年多檔台股ETF報酬逾40%,配息率也很不錯,投資人獲得很大信心;三是年輕族群的影響,現在ETF有很豐富的資訊來源,很多00878的投資人,是年輕人邀長輩一起加入ESG投資行列;四是投資資金轉移,隨著更多元投資方式的出現,加上近期台股突破萬八股市一片看好,也讓部分保險或儲蓄資金轉向投入ETF。今年若有機會開放主動型ETF,預計會增速整體市場的成長。
至於台股展望,張錫認為2024年AI科技類股仍會引領大盤基本面,台灣上市櫃公司盈餘將有機會大幅成長,台股可望還有10%以上的成長空間。他建議,若想投資台股,全台首檔破百萬受益人的ETF國泰永續高股息(00878),就是穩健型投資人的首選。主因其持股均衡配置在電子、金融、傳產三大產業,可掌握各產業輪動契機,且注重企業永續發展。此外,00878成立三年多來,已連續配發13季配息且次次完成填息,讓配息真正進到投資人口袋,且雖被歸類為「高股息ETF」,但相較大盤更「追漲抗跌」,適合作為長期退休金規畫。