《基金》基建基金3優勢 掌握兆美元商機

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【時報-台北電】全球股市歷經一年多漲勢後,9月遭遇亂流,顯示市場逐漸反映基本面、評價面及政策面調整預期,財富管理中心認為,基礎建設具備抗通膨、高股利、攻守兼備三大優勢,尤其掌握美國拜登政府兆美元基建商機,布局首選基礎建設基金穩健配置部位,空手者可分批加碼或定期定額策略投入。

財富管理中心表示,在景氣換檔及寬鬆政策轉向的過渡期,看好具防禦色彩的基礎建設及公用事業類股,受惠疫後經濟重啟運輸基建,及長線趨勢的通訊、再生能源等次產業,進可攻、退可守,尤其拜登政府力推重建美好計畫加持,基礎建設產業有望邁入長期成長週期,漲升潛力可期。

根據理柏資訊統計,國內核備六檔全球基礎建設產業型基金中,過去三個月績效平均下跌1.1%,其中美盛凱利基礎建設價值基金逆勢上漲2.04%、表現居冠,該基金10月以來及過去半年績效排名第一、今年來漲幅10.62%表現,也優於同類型基金平均。

檢視該基金績效勝出原因,財富管理中心指出,第八大持股美國最大液化天然氣出口商錢尼爾能源,今年來大漲近74%;兩檔加拿大能源運輸及儲存基礎建設公司,恩橋及Pembina Pipeline連袂走揚;全美最大核能發電廠Exelon,宣布將運用能源部補助,於紐約核電站開發氫電解槽,今年來上漲近17.29%,展現經理團隊優異選股功力。

資產管理業者強調,面臨短線消息面主導的震盪環境,美盛凱利基礎建設價值基金經理團隊堅持選股三大條件,即提供必要服務、具備實體硬資產、擁有穩定一致且可預測的現金流量,聚焦資產本身的長期價值作為防禦短期波動的下檔保護。

現階段布局以公用事業及運輸基礎建設為兩大主軸,搭配能源、通訊、再生能源等次產業,投資組合五年平均年化內部投資報酬率近10%,美元避險增益月配息股份年化配息率約3%,滿足投資人追求穩健獲利及每月配息收益入袋的雙重目標。(新聞來源:工商時報─記者呂清郎/台北報導)