《基金》國泰台灣領袖50 ETF上市 專家揭投資亮點

【時報記者莊丙農台北報導】繼國泰永續高股息ETF(00878)的投資人數超過98萬人,問鼎「新國民ETF」後,國泰投信看好在2023年「市值型」台股ETF有望接棒「價值型」ETF引領台股表現,因此繼00878後再次與全球指數公司MSCI攜手合作,推出全新「國泰台灣領袖50 ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00922)」,並在今天掛牌上市。00922追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」,經年度盈餘、MSCI低碳轉型分數的篩選與調整,挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的,協助投資人在篩選標的時,同時考量到企業應對轉型浪潮的風險管理能力。

在市值型投資工具的挑選上,國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠建議,投資人可從總成本費用、指數規則前瞻性、指數與大盤加權指數連動相關性、指數殖利率、每單位發行價等評估項目來挑選適合的ETF商品。大市值的公司通常為各領域的領頭羊,適應產業快速變化的能力強,穩定度較高,而前瞻性方面,隨國際環境與產業規則快速變化,全球已有超過130個國家承諾淨零排放,企業也必須能跟上國際供應鏈轉型的需求,因此應對轉型浪潮時,是否有較佳的風險管理能力,也必須納入考量。

展望後市,國泰台灣領袖50 ETF基金經理人蘇鼎宇表示,台灣2月製造業採購經理人指數PMI目前已大幅回升至51.4,從內容來看,客戶庫存、廠商庫存皆已降至歷史平均水準,搭配需求逐漸回暖,主動去庫存速度有加快跡象,預計景氣轉向被動去庫存時機可能由下半年提早至第二季下旬,並帶動毛利改善,後續企業獲利有望隨製造業活動復甦而上升。近期國際銀行風暴使Fed升息放緩,有利科技股表現,費城半導體指數強勁反彈,有望帶動台股電子股表現,反而是布局台股市值型投資標的相對好時機。

蘇鼎宇分析,00922所追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」,重視的是企業在低碳領域的「轉型能力」或「產業內相對轉型表現」,並非僅依據單一碳指標就直接剔除某些產業,因為以台灣的經濟型態而言,各種產業均衡發展還是有其必要性,也將更符合當前社會對台股供應鏈轉型的主流期待。