《基金》低碳當道 瑞銀全球永續組合基金10月24開募

【時報記者任珮云台北報導】有鑑於未來市場主流發展趨勢,以及考量當前市場波動、操作難度大增情況,瑞銀將於10月24日展開募集瑞銀全球永續組合基金,透過兩重機制達到三重保護。兩重機制是指以電腦(風險控管系統)搭配人腦(投資團隊);電腦著重控制投資組合下檔保護與波動度,另搭配投資團隊的人腦所產生的投資長短期觀點,來進行部位的調整,達到24小時風險控管目標,同時可掌握市場可能的潛在上漲動力。

瑞銀全球永續組合基金擬定經理人陳碩存認為,各國朝低碳轉型已成為不可逆的趨勢,背後擁有龐大投資商機下,目前低檔的市場,為長期投資者進場的好時機。該基金涵蓋個股包括AZ疫苗,可口可樂、特斯拉及台積電等!

陳碩存也強調,這是瑞銀資產管理在台灣首檔複製海外高資產代操的台灣投信基金,同時以低成本、有彈性且獨家的瑞銀ETF來進行全方面的投資組合管理,以低碳投資主題當作核心布局部位,掌握全球低碳轉型過程中的綠色商機受美國FED快速升息、烏俄衝突加劇等衝擊,市場持續震盪,投資氣氛降到低點。但低碳、永續投資商機,卻在全球掀起低碳轉型浪潮下,成為重要趨勢,因此如MSCI國際KLD 400社會指數自9月至今下跌5%,較MSCI世界指數的-6%表現相對抗跌。

陳碩存表示,為了在2050年前達成碳中和的目標,各國對企業課徵碳稅,預料將是一個必然趨勢,或是需要藉由交易獲得排碳的權利,排碳(碳權)未來將成為一個必備要求,因為排碳是需要付出代價(有貨幣價值),預估相關法案未來也會陸續出爐。

市場預估,全球未來將投入100兆-150兆美元的資金才可能達到碳中和。陳碩存表示,目前美國GDP總額約20兆美元,這些投資金額幾乎是美國GDP總額的七倍之多,全球勢必展開低碳轉型的動作,而這也將點燃龐大的低碳綠色商機。

陳碩存進一步指出,國際投資市場上還有另一個明確趨勢,就是許多專業投資者、機構法人、主權基金和退休基金等,陸續要求必須在投資組合中納入ESG評分高及具低碳概念的標的。所以可以說低碳主題擁有基本面,又有資金面支撐,更重要的是投資減碳法規的支持,這些是永續程度較高、低碳轉型概念的企業,重要的有力支撐。