基金開箱文》權威顧問操盤 野村環球基金很威嗎?

鉅亨買基金

布局全球股市,可以降低投資單一國家的風險,然而,如何從中挑出值得長期持有的股票並不容易,而且管理全球股票也不是件容易的事。因此,許多人都選擇利用全球股票基金來參與。台灣境內發行的全球股票基金當中,規模最大的野村環球基金究竟有何魅力,可以吸引到這麼多投資人的信賴?一起透過此篇基金開箱文,來看看野村環球基金有什麼優點、缺點。

1. 選股策略開箱:挑選優質成長股

投資全球股票的基金非常多,如果沒有獨到的選股方法,很容易在同類基金當中敗下陣來。而成立超過 30 年的野村環球基金利用四大選股指標並搭配景氣模型,挑選出有利當下的標的。

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資料來源:「鉅亨買基金」整理,資料截止 2020/9/22。

野村環球基金約投資 60 – 90 檔股票,堅持只選最好的 20% 股票,且挑選出來的股票體質都相當優質,截至到 6 月底,前 10 持股皆是信評在 A 以上的公司。因此屢獲理柏總回報、穩定回報、保本能力獎項最高分,基金過去 15 年年化標準差僅有 12.23%(同類平均 15.58%)。這樣穩定度對於一檔聚焦在具成長性且波動相對高的科技(第一大產業 35.1%)、醫療(13.9%)、消費(15.4)產業的基金,並不常見。

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資料來源:MorningStar,「鉅亨買基金」整理,資料截止 2020/8/31,同類基金指的是晨星全球大型成長股票類別台灣核備可銷售之主級別基金,同類領先、平均與落後群則以四分位做區分。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

2. 法人最愛顧問公司操盤,績效好威

野村環球基金是委由威靈頓資產管理公司擔任顧問,威靈頓不僅深受法人信賴,公司成立自金的歷史超過 90 年,管理超過 1 兆美元的資產。

威靈頓旗下曾經延攬過許多知名傳奇人物,例如指數基金教父約翰柏格和價值投資傳奇大師 John Neff,時至今日威靈頓操盤的績效也一直有目共睹。舉例來說,威靈頓環球價值成長基金自 2012 年以來的完整 8 個年度中,有 7 個年度打敗 MSCI 世界指數,且平均超出約 5%(資料來源:Lipper,以美元計算累積報酬)。

3. 績效費用比一比:控波動,創造高夏普值

這檔基金由於波動度控制在較低的水準,對於長期投資績效十分有幫助,基金幾乎在所有天期都打敗同類平均。而且時間越長,基金勝出的報酬率越高,顯示其值得長期投資的價值。基金三、五年夏普值(衡量報酬風險 CP 值)為 0.93 和 0.99,勝出同類平均的 0.53 和 0.66。

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資料來源:MorningStar,「鉅亨買基金」整理,以新台幣計算,資料截止 2020/8/31,同類基金指的是晨星全球大型成長股票類別台灣核備可銷售之主級別基金。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

近期基金的落後主要來自於疫情發生時,基金有短暫轉向較為防禦性的布局,因此在經濟快速反彈時,績效稍微落後了一些。但也因此在今年全球股市自高點一度跌了 33.45% 時,基金較指數還少跌了將近 4%。

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資料來源:MorningStar,「鉅亨買基金」整理,以新台幣計算,資料截止 2020/8/31,同類基金指的是晨星全球大型成長股票類別台灣核備可銷售之主級別基金。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

比較晨星全球大型成長股票類別裡的基金費用,同類平均費用率約在 1.6%,野村環球基金的費用率則是 1.5%,低於同類平均。 

鉅亨投資策略

基金操作上,建議如下:

投資全球股票,選股 + 控波動同樣重要

前進全球股市可以擴大找到好標的的機會,然而在追求預期成長的時候,許多投資人往往會忽略成長股背後可能帶來的波動。尤其在長期投資時,低波動度對於長期績效十分有助益。野村環球基金雖然鎖定評價較高的類股,但因為聚焦在優質股票,基金長期波動相對較低,且歷史績效可以打敗同類的基金,是投資全球股市時不錯的選擇。

鉅亨精選基金

 

精選基金    
A32013 野村環球基金 (台幣) 更多詳情請參考
A32105 野村環球基金 (美元) 更多詳情請參考

鉅亨投顧獨立經營管理
本資料僅供參考,「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息,但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本公司無須負擔任何責任。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。
基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用),已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估,該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
投資於 Rule 144A 債券,境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
不動產證券化型基金得投資於高收益債券,其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30%。
投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
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    【金屬盤後】銅價跌 金價持平

    (中央社台北2020年10月27日)美國近期達成經濟刺激協議前景黯淡提振美元,加上武漢肺炎感染病例激增,銅價連續第3天下跌,創下3週多以來最大跌幅;金價今天幾無變化。紐約後市中段,即期交割的黃金價格幾乎沒有變化,報每盎司1902.88美元。紐約商品交易所12月交割期金價格上漲不到0.1%,每盎司收1905.70美元。銀,白金和鈀價下跌。基本金屬方面,倫敦金屬交易所(LME)期銅價格下跌1.3%,每噸報6781美元,是10月1日以來的最大跌幅。LME大多數基本金屬下跌,鎳價跌0.4%;錫價跌1.9%。

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    台積電ADR26日下跌1.58美元跌幅1.79%折台股501.33元

    (中央社台北2020年10月27日電)台積電在NYSE掛牌 ADR以 86.73美元作收,下跌1.58美元,跌幅 1.79%。由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股,以10月26日新台幣匯市收盤價28.902元計算,相當台股台積電每股為501.33元。最近10個交易日行情如下:

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    友達ADR26日上漲0.06美元漲幅1.51%折台股11.65元

    (中央社台北2020年10月27日電)友達光電在OTC US掛牌ADR 以4.03美元作收,上漲0.06美元,漲幅 1.51%。由於每單位友達 ADR相當於台股10股友達普通股,以10月26日新台幣匯市收盤價28.902元計算,相當台股友達每股為 11.65元。最近10個交易日行情如下:

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    中華電信ADR26日上漲0.13美元漲幅0.35%折台股108.79元

    (中央社台北2020年10月27日電)中華電信在NYSE掛牌ADR 以 37.64美元作收,上漲0.13美元,漲幅 0.35%。由於每單位中華電信 ADR相當於台股10股中華電信普通股,以10月26日新台幣匯市收盤價28.902元計算,相當台股中華電信每股為108.79元。最近10個交易日行情如下:

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    (中央社台北2020年10月27日電)聯電在NYSE掛牌 ADR以5.52美元作收,下跌0.06美元,跌幅 1.08%。由於每單位聯電 ADR相當於台股 5股聯電普通股,以10月26日新台幣匯市收盤價28.902元計算,相當台股聯電每股為 31.91元。最近10個交易日行情如下:

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    【能源盤後】下跌

    PR2F3301.DBP.US.GB.OIL.ECO.(中央社台北2020年10月27日電)國際油價26日延續前一週走勢下挫。石油輸出國家組織(OPEC)表示,由於全世界疫情加劇,油市復甦所需時間恐將超過各方希望,因此油國組織及其盟邦將「繼續堅持」平衡市場。紐約商品交易所西德州中級原油12月交割價下挫1.25美元或3.1%,來到每桶38.60美元。倫敦北海布倫特原油12月交割價下跌1.32美元或3.16%,來到每桶40.45美元。

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    【美股盤後】重挫 道指跌逾650點

    (中央社台北2020年10月27日電)華爾街26日出現多週來最大頹勢,美國提出經濟振興案的希望不斷消退,疫情引起的憂慮日增,同時11月3日總統大選也令人惴惴不安,在在形成了摜壓力道。3大指數終場都從盤中最低點反彈,但道瓊工業指數仍重挫650.19點或2.29%,以27685.38點作收。標準普爾指數滑落64.42點或1.86%,收在3400.97點。科技股那斯達克指數跌189.34點或1.64%,收11358.94點。

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    〈貴金屬盤後〉美歐新增確診陡升 全球股市走跌 支撐黃金小升

    週一 (26 日) 交易,黃金期貨價格收高,為 6 個交易日來第 5 次收高,係因美國和歐洲新冠確診人數增加,全球股市因應下跌,黃金因而找到支撐力。

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    美國大選1周後就要登場,全球都相當關心誰能率先衝過270張選舉人票的終點線。近日主流媒體如《紐約時報》、《華盛頓郵報》都表態支持民主黨總統候選人拜登,民調也顯示拜登穩操勝算,不過4年前川普以落後票數入打敗強勁對手希拉蕊,大陸專家認為,基於川普支持者多為隱性、疫情肇責被歸屬大陸、拜登欠缺個人魅力等原因,川普仍會順利連任。

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    日本首相菅義偉在眾院發表上任後首次施政演說,宣布日本將在2050年實現溫室氣體淨零排放。他表示要進行政治改革,打破行政垂直分割,打破既得利益格局,督促數字廳加快行政數字化的工作。不過,最新民意調查顯示,菅義偉內閣的支持率與9月的上次調查相比下降了11個百分點,降至63%。

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