基金界的精品 全球主題強勢登場

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若有時光機,相信投資人都想回到數十年前,投資微軟、蘋果、谷歌、亞馬遜,甚至是中國阿里巴巴、台灣台積電,因為這些世界科技巨擎,現在股價已不可同日而語。當越來越多的「黑科技」充斥日常生活之際,投資人該如何掌握未來趨勢紅利呢?不妨藉由布局全球主題基金,掌握下一輪投資熱點,可以坐享未來趨勢爆發收益。

全球主題基金押寶爆款趨勢 找出未來有含金量投資

中國首富馬雲當初看好互聯網商機,想要創辦阿里巴巴,受到不少親朋好友的反對,誰能料想,阿里巴巴集團如今成為中國電商巨頭。也難怪馬雲感嘆指出,很多人輸就輸在,對於新興事物,第一看不見,第二看不起,第三看不懂,第四來不及。該如何掌握未來可以爆發商機的新興投資呢?看懂、看對大趨勢很重要!

以百達資產管理來說,在哥本哈根未來研究所協助之下,共同找出人口結構變遷、網路經濟、永續發展、科技發展等全球 14 項未來發展大趨勢 (megatrend),再從中挖掘 10 項主題投資機會,包括單一主題及匯聚幾大趨勢的多元主題,並以股票為投資標的,挑選出最能受惠大趨勢的公司。

百達資產管理預測 14 項大趨勢

百達投顧總經理林秋瑾認為,「要先有大趨勢,再來談主題投資」,因此,主題投資關鍵點在於長期大趨勢,唯有先從對的大趨勢找到相關投資,才能提供長期、可持續的投資回報。

百達投顧總經理林秋瑾。
百達投顧總經理林秋瑾。

舉例來說,百達保安主題基金強調安全趨勢投資,涵蓋三大範疇,包括實體保安設施,如保全系統、監視器、警報器;服務類保安設施,如食品或水質等檢測服務;資訊安全,如防火牆、防毒軟體等資安公司。以食品安全為例,食安及環保意識逐漸高漲之際,食品安全檢測是未來發展大趨勢,商品檢定、合規與否等等檢驗認證需求,將帶動檢測產業蓬勃發展,潛藏商機因應而生,SGS 公司就是一例。

又於百達林木主題基金,並非僅限於傳統木頭、木材原物料的投資,林地、紙應用也是主要投資範疇。尤其電子商務蓬勃發展,擴大了瓦楞紙、紙箱需求,加上環保意識抬頭,這些均帶動了再生紙製品企業的商機。舉例來說,打進蘋果供應鏈的芬蘭紙業巨頭斯道拉恩索公司 (Stora Enso) 強化包裝市場的競爭能力,利用木質素纖維製造防水材質的用品,能夠替代以石油為原料的塑料製品,長期盈餘成長率近 9%,這家公司正是林木主題基金的主要持股。

目前全球所發行的主題基金中,百達資產管理可說是霸主及先驅,相較於其他同主題基金,不僅生物科技、水資源及保安是最早推出的主題基金,保安、機器人、水資源及智慧城市也是全世界最大的主題基金。林秋瑾認為,主題投資就是要「投資在知道的事情上」,而這些商機從生活中處處可見,所以百達資產管理主題基金相當多樣化,除了單一主題外,還有多種大趨勢交集而成的全球主題基金,以滿足不同投資人的需求。

全球主題基金報酬率 不亞於全球股市

長期而言,投資全球股票市場可以獲得不錯的報酬率。根據彭博資料,統計過去 30 年間,任一時點進場布局全球股市,持有一年報酬率可達 8.5%,兩年則是 17.1%,若能長抱 10 年,報酬率幾乎翻倍。不僅如此,獲得正報酬的機率也很高,持有一年,正報酬機率可達 7 成以上,持有 10 年,正報酬機率高達 94%,幾乎是百分之百賺錢,所以,投資全球股市賠錢機率真的很低。

百達全球主題基金投資哲學就是建構在全球股市概念上,布局 11 個國家,橫跨資訊科技、通訊服務、工業、健康照護、多元消費、原物料、公用事業、金融及房地產等 9 大不同產業,所以該檔基金具有全球股票型基金分散風險的特點,但是績效卻又能比全球股市好。根據百達資產管理預估,全球主題基金所投資的企業,過去五年每股獲利年增率為 13.58%,優於全球股市的 9.27%。

百達 - 全球主題過去五年獲利數據

林秋瑾分析,主要原因有三,首先是著重長期成長性:主題基金聚焦受到長期趨勢支撐的公司,因此,短期事件不容易反轉其未來長期發展。例如前年貿易戰波及不少機械股,不過,主題基金經理人認為自動化進程不會因為貿易戰而倒退,反而會受惠短鍊革命加速發展,故積極加碼機械自動化相關類股,所以,隨著貿易戰逐漸趨緩,百達機器人主題基金去年表現相當好,年化報酬率有三成以上。

二是投資聚焦:百達全球主題基金擁有多元且資源豐沛的主題投資奧援,齊聚 10 項主題策略團隊,近 40 位主題投資專家獻策,每位基金經理人除了專注、深入了解主題範疇之外,對於投資的企業,更以專營的企業為主,而不偏好大集團。

三是跳脫指數:主題投資不受指數限制,非市值加權概念,而是前瞻的投資組合,因此,投資部位除了少部分會與全球股市重疊,仍保有大部分的主動投資部位,布局符合長期趨勢的特定主題股票,公司市值及區域均不設限,才能找出受惠於改變世界的大趨勢、確保能夠賺到錢的公司。簡單的說,主題投資是要買未來的贏家,而非過去贏家,故不會根據市值大小挑公司,只投資具信念、看好的股票,也因此,主題投資有可能布局較高的新興市場部位,有機會挑選到有爆發力的公司,創造超額報酬。

百達全球主題基金 精選未來投資夯股

不同咖啡各有擁戴的粉絲,有人喜歡耶加雪夫,有人喜歡巴西風味,更有人偏愛綜合口味,林秋瑾形容,百達資產管理推出多樣化的主題基金,就如同品咖啡一樣,各有所愛,有些人中意特殊口味的單一主題基金,有些人則是喜愛綜合口味的百達全球主題基金,每種風味都混合到一點,它是大眾最能接受的口味,因為風險分散,也是「精品中的精品」,只挑選約 50 檔左右的優質主題股票。

首先是從全球 40000 檔股海中,根據層層把關,篩選出 300 檔個股為各主題基金的投資組合;其次,根據排名、基本面分析,再從 300 檔股票,精挑細選出 50 檔做為全球主題基金的投資組合,並且會定期汰弱留強。也因該檔基金有如精品類的主題投資,可以交出不錯的績效,近一年、近兩年、近三年的平均報酬率,均位居國內上百檔全球股票型基金 1/4 強。

長期而言,經濟必然會持續成長,而百達全球主題基金匯集 10 大主題投資題材,投資組合兼具未來趨勢商機及多元配置效果,林秋瑾認為,不管是單筆或是定期定額投資,皆很適合,因為該檔基金不押單一產業,而且是選擇長期趨勢向上的企業,可以避免單一產業走衰的投資風險。

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