《國際金融》美IPO爆發 華爾街投行海賺

·2 分鐘 (閱讀時間)

【時報-台北電】美國甜甜圈品牌Krispy Kreme、中國網路叫車龍頭滴滴出行等上周爭相掛牌上市,美國IPO(首次公開上市)市場迎接17年來最熱鬧的一周。高盛、摩根士丹利等華爾街投行也因此海撈一筆,大賺6.5億美元。

除Krispy Kreme、滴滴出行之外,網路安全新創公司SentinelOne、藥品開發商、土耳其電商平台等至少14家企業,上周相繼在那斯達克和紐約證交所掛牌,合計募資逾1億美元,是繼2004年之後,IPO最活躍、數量最多的一周。

協助這些企業IPO的承銷商,因此賺進將近4億美元手續費。此外假定承銷商行使選擇權,以IPO折扣價買進所有被分配到的股票,照上周五收盤價計算,還有2.59億美元的未實現收益。換句話說,負責承銷的華爾街投行搭上這波IPO潮順風車,海撈超過6.5億美元。

在過去一周密集登場的IPO活動,高盛、大摩等承銷商收取2%到7%不等的承銷費用。像從滴滴出行的募資總額中抽取2%,自醫療保健商CVRx、Aerovate Therapeutics、Acumen Pharmaceuticals等較小規模的IPO中抽取7%。

上周的IPO案中以滴滴出行與SentinelOne規模最大,高盛與大摩身為這兩大IPO案的主承銷商,手續費收入自然最高。

大摩與摩根大通則是土耳其電商公司D-Market Electronic Service & Trading、法律服務平台LegalZoom和Krispy Kreme的主承銷商,這分別是上周第三、第四及第五大IPO案。

除收取手續費外,承銷商也可藉由行使以IPO折扣價買股的選擇權獲利。滴滴出行在上市頭三天的漲幅雖只有11%,承銷商一旦行使選擇權可增加6,600萬美元進帳。(新聞來源:工商時報─記者吳慧珍╱綜合外電報導)