國安基金進場後的ETF排名 這3類ETF表現搶眼

·分析師

陳唯泰

【國安基金進場後一週的ETF排名】

距離7/13國安基金進場,已經一個禮拜。加權指數到截稿日(7/21)收盤為止,已經漲了987點,一舉突破月均線反壓。櫃檯指數表現更為突出,一連收出7根紅K。過去我們曾經跟各位分享過ETF的操作技巧,在回檔過程之中,把資金佈局在高股息類的ETF,等到趨勢確立,再加碼主題式的ETF。到底這樣的做法正不正確呢?今天我們就來看看這一個禮拜,國內ETF的漲幅排名吧!請參考附表一。

表一、7/13~7/20國內ETF漲幅排名

資料來源:CMoney
資料來源:CMoney

【3類主題式ETF表現搶眼】

附表一是近5日國內的ETF漲幅前20名,果然如我們之前所預期的,主題式ETF的表現,跟前一波段下跌時,有著天壤之別。而高股息ETF只有一檔上榜,就是富邦台灣優質高息(00730)。

除了主題式的ETF之外,正2倍的ETF表現也不錯,這提供給我們另外一個思維,未來只要碰到行情轉折的初期,如果真的不知道買什麼,那就買正2倍的ETF吧!

回到我們的正題,這一週的反彈,哪一些的主題式ETF表現較佳呢?這裡提供給大家三個方向:

1、電子類股:

這個邏輯不難理解,因為台股是以電子股為主要交易的市場,一但行情要反轉,電子股是無法缺席的。

2、中小型股:

雖然這次的轉折是由國安基金宣佈進場所帶動,但是國安基金只會護、不會拉。真正會進場拉抬的,其實是市場主力或是投信法人。因此中小型股的股價表現會較佳。

3、OTC指數類:

過往我們觀察到,店頭指數有領先見頭或是領先落底的特性,所以可以拿來當做台北股市的領先指標。所以當行情出現轉折之時,OTC指數ETF-元大富櫃50(006201)就成了一馬當先的ETF。

【半導體及未來系列ETF表現整齊】

至於電子類的主題式ETF哪些較值得留意呢?從附表一中可以發現半導體的ETF有多檔上榜,例如:中信關鍵半導體(00891)、新光台灣半導體(00904)、富邦台灣半導體(00892)。這三檔半導體相關的ETF,其實主要的成份股差異不大,差別只在持股的集中度,新光台灣半導體的持股集中度最高,前三檔持股:台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)合計佔52.5%,富邦台灣半導體持股較分散,前三名持股:台積電(2330)、瑞昱(2379)、聯電(2303)合計只佔38.6%,不過三者的台積電持股都接近甚至超過二成。

除了半導體是台股中的重要特色之外,「未來系列」也有不少ETF上榜,例如:永豐智能車供應鏈(00901)、中信綠能及電動車(00896)以及國泰台灣5G+(00881),這三檔ETF都搭上未來的產業趨勢,例如:5G、智能車、綠能儲能。其中國泰台灣5G+ 的持股較集中,前三檔個股:台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)合計佔比52.4%。分佈最散的是中信綠能及電動車,前三檔個股台積電(2330)、鴻海(2317)、台達電(2308)合計佔比僅23.3%,不過卻持有4.6%的台指期貨,這一點是跟其他2檔ETF比較不同的地方。

看到這裡您會不會發現,其實許多ETF的重點持股都很雷同,台積電、聯發科、鴻海、台達電都可以說是基本持股,其他個股雖然持股比例較小,但也差距不大。這似乎告訴我們,台股的好公司,其實也沒那麼難找,是嗎?哈哈!

【行情偏多時買主題式ETF】

在這篇文章的最後,我們已經證明了當行情出現轉折之時,主題式的ETF的確會表現較佳,而當行情進行修正之時,高股息的ETF會比較抗跌,投資朋友在調整持股比例時,不妨參考一下這個特性唷!祝各位投資朋友操作順利賺大錢。

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作者簡介:

從事金融證券業將近20年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。