四月雨乍晴，指數放兩旁，個股擺中間

【財訊快報／江文勝】美國3月CPI報喜，但聯準會(Fed)公布會議紀錄，對於地區性銀行流動性危機感到擔憂，美股週三開高走低，道瓊小跌38.29點，費半指數下跌1.83%。國安基金召開例會，牽動台股走勢，大立光(3008)法說會登場，市場關注指標大廠景氣展望。權王台積電(2330)不動，壓抑大盤表現，處在萬六大關前整理，中小型股活蹦亂跳，櫃買指數連四紅，突破216點，創一年來新高。 電價調漲4月上路，缺電題材加持，電力供應股全面出擊，士電(1503)、亞力(1514)、華城(1519)、樂事綠能(1529)、華電網(6163)飆漲停，中興電(1513)衝上117元再創新天價，森崴能源(6806)、台汽電(8926)也跟漲。國防軍工股指標的龍德造船(6753)強力攻頂，漢翔(2634)拿下GE發動機製造10年長約，金額逾350億元，股價亮燈漲停，也帶動寶一(8222)、全訊(5222)、雷虎(8033)、精剛(1584)、榮剛(5009)上漲。另外，生技醫療族群的聯合(4129)、中裕(4147)、強生(4747)、達爾膚(6523)飆漲停。

電子代工大廠上演作夢行情，廣達(2382)4/14將進行每股6元股息除息，股價從70元漲到90元之上，和碩(4938)也站回70元整數大關，仁寶(2324)攻上25元，都創下近一年來波段高點。緯創(3231)突破45元，改寫約10年新高，英業達(2356)的伺服器搭上AI題材，股價衝破30元關卡，改寫20年來新高。疫後生活消費型態改變，全球製造業供應鏈的調整成為趨勢下，上市櫃公司今年的第二季呈現的將不是「五窮六絕」，而是具有「承先啟後」劃時代意義。

在第二季的選股邏輯上，長多主流仍不脫AI、軍工、新能源、資安等四大主軸，只是漲多股難免出現震盪拉回，進入修正離年線正乖離過大的回檔走勢，但漲勢可望蔓延擴散到二、三類股。像(一)AI族群：短線資金流從IP族群湧向伺服器產業，興櫃市場主要從事鋼珠導軌研發、製造及銷售南俊國際(6584)，去年營運脫離谷底後持續翻揚，EPS2.26元，現金股利1元。受惠微軟、亞馬遜等雲端服務商啟動供應商分散策略，法人估下半年業績可望突破性進展，南俊預計在4/18舉辦上櫃前業績發表會，搭配轉即將上櫃題材發酵，近期已吸引資金轉進，是今年伺服器產業的重要伏兵。(二)軍工產業：受惠各國國防預算增加，與政府政策加持，短線資金流向國艦國造商機的三家造船廠，龍德造船(6753)、中信造船(2644)股價持續奔向高峰，帶動低檔蠢蠢欲動的台船(2208)。預期這股氣勢也有機會蔓延擴散到國機國造的最大受惠股漢翔(2634)。(三)新能源方面：受氣候極端衝擊、歐美先進國家電力設備重建，電廠相關閥門的進典(6843)在美國電廠訂單挹注下，淡季3月營收回到去年下半年高峰，由於毛利率高於其他產業應用，法人估今年第一季財報亮眼可期。(四)資安：受駭客威脅，與國際連動，短線資金流向傳統旺季在Q2的工業電腦(IPC)及工業自動化。

士電、東元(1504)在能源產業發威大漲之後，線纜的大亞(1609)跨足綠能發電、電動車版圖轉投資完整且龐大，目前手中又有熱門的生技股保瑞(6472)1003張、持有半導體測試介面大廠穎崴(6515)509張，還有台汽電(8926)持股14079張等等不勝枚舉，今年能源投資收割，本業可望大幅成長，加上轉投資獲利挹注，法人預估大亞今年營運可望衝高，近期股價也蠢蠢欲動。