【一周重點】台積電領軍台股收復季線 蘋果光失色 資金轉進光通訊、車用族群

【一周重點】09/11～09/15 本周台股重點回顧

moneybar專家評析

本周蘋果發佈會如預期沒什麼亮點，鏡頭規格升級、Type-C、Wi-Fi 6E等乏善可陳，鈦合金框也是另一項升級，近期受到華為手機的影響，當前市場預期備貨量跌破8000萬支。

受到油價影響，美國通膨再加速成長，8月CPI年增3.7%，超過預期，核心部分則是符合預期，這樣數字也拉升了11月和12月的升息可能性。

回到台股部分，本周資金重心著重在光通訊族群，算是延續台積電對於CPO共模封裝發展的信心，與之相關的供應鏈跟漲（如：訊芯、上詮等），同時其他光通訊模組也連動，市場也比較關注低基期的PC/NB族群、手機族群這類，資金從AI相關流往此類族群；傳產部分，即將進入傳統旺季，車用族群、車用電子類重回市場焦點。

本周重點新聞

• 全球矽智財大廠安謀（ARM）IPO，多家國際重量級科技大廠參與，台積電（2330）董事會也通過以1億美元額度內參與認購。台積電09/14除息3元，盤中即填息，本周股價出現反彈，全周大漲19元，逼近季線。

• 下周有多檔指標高股息ETF除息，包括復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919），本周都爆大量且股價創高。00929規模已突破500億元，躍居台股ETF前五大，00919也急起急追。

• 金控業績報喜，14家上市金控自結前8月獲利，除新光金（2888）仍然虧損外，半數以上金控前8月ESP已超越去年全年，獲利前三名分別是富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891），今年前8月累計EPS各為4.75元、3.45元、2.26元。

• 證交所公布全體上市公司8月營收總計3兆881億元，較去年同期衰退7.93%，累計今年前8月營收則是年減11.18%。其中，觀光餐旅業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，汽車工業因車用晶片供應及航運問題緩解，都使今年來累計營收成長幅度較大。

• 外電報導，歐盟執委會將對大陸電動車展開反補貼調查，以評估是否提高關稅，市場分析比亞迪可能首當其衝，相關供應鏈將受衝擊。

• 9月初的半導體展舉辦矽光子論壇，使矽光子及採用矽光子技術的CPO成為討論熱潮，除了台積電、日月光（3711）投入布局外，訊芯-KY（6451）、聯亞（3081）等亦搭上題材大漲，華星光（4979）則因法說沒有釋出新利多，引發失望性賣壓，周五跌停鎖死。

• 焦點股：半導體通路商文曄（3036）宣布以38億美元收購加拿大同業Future Electronics所有股權，折合台幣超過千億元，周五漲停作收；祥碩（5269）轉投資文曄加上基本面好轉而股價跳空大漲；PCB族群營運回溫，華通（2313）有法人買盤加持，股價創歷史新高。

本周強弱勢類股

• 巴拿馬運河乾旱嚴重，航運股異軍突起，新興（2605）上漲16.5%，慧洋-KY（2637）、長榮（2603）也有兩位數漲幅；半導體族群各有表現，訊芯-KY（6451）、祥碩（5269）分別大漲24%、16%。

• AI族群股價持續整理，技嘉（2376）、華碩（2357）分別下跌11.7%及9%，緯創（3231）、廣達（2382）等本周也收黑。

本周重要數據

• 台灣50、高股息追蹤指數成分股調整周五盤後生效，台股周五尾盤爆量上漲，加權指數收16920.92點，站上季線，周漲2.08%；櫃買指數全周也上漲2.18%，收219點，同樣收復季線。外資台指期未平倉口數為負1469口。

• 法人轉買，新台幣匯率止貶回升，周五新台幣/美元銀行間收盤匯率為31.928。三大法人合計買超218.79億元，外資買超204.57億元，自營商賣超212.53億元，投信持續買超226.75億元。