【一周重點+下周亮點】端午後變盤？資金輪動AI族群 NVIDIA股價不死 AI行情不止

【一周重點】06/19～06/21 本周回顧

moneybar專家評析

美國房地產相關數據，像是新屋開工、營建許可均出現優於預期的情況，使市場擔憂經濟狀況是否仍未如聯準會預期走，進而還有升息的可能性。當前對於7月升息的機率高達7成，靜待聯準會主席Powell的聽證會內容。特斯拉的充電標準成為北美電動車統一的充電標準，Rivian、現代汽車接連宣布要採用特斯拉的快充，有利特斯拉的供應體系。

台股部分，資金很明顯在AI族群，組裝、光通訊、導軌、散熱這幾個關鍵族群輪動，在這波AI浪潮中，有無先打進去供應鏈十分重要，也將訂定未來3年的規格出貨基礎，沒有放心力在這上面的公司，或是嚷嚷驗證，但實際沒辦法打進去供貨的公司，終究只淪為題材面炒作。暑假題材相關的旅遊族群，高檔震盪。

NVIDIA的股價表現強弱，主導著這波AI行情到何時。時序將進入第三季傳統消費旺季，儘管市場對於今年的消費電子較為謹慎，旺季恐有不旺的表現，但多數消費類族群，只要第2季沒有AI題材的公司，股價表現相對弱勢，後續可關注法人們的態度，AI的資金是否有趁機慢慢轉至消費電子類，另外7月會有生技展，議題上對於生技族群也會有幫助。

本周重點

• 本周端午連假前賣壓釋出，大盤連跌兩天，周三台指期結算指數拉高，全周加權指數仍小跌0.5%，收17202.4點，終止連五紅；櫃買指數也下跌0.48%，收222.73點。法人由買轉賣，投信連賣三天，三大法人合計賣超86億元。外資台指期未平倉口數14406口，較上周減少了1358口。

• 本周較強勢族群包含：造紙類股受碳權交易所即將成立而激勵，永豐餘（1907）納入ETF成分股，投信連四天大買；全球最大的巴黎航空展登場，軍工股股價再起，漢翔（2634）狹接單題材股價再創歷史新高，事欣科（4916）單周亦漲逾28%；面板報價上揚趨勢確立，友達（2409）、群創（3481）獲外資買盤青睞，股價創今年高點。

• 除息行情兩樣情，聯發科（2454）本周除息76元，但股價開高走低跌破700元，陷入貼息窘境，晶華（2707）、旺宏（2337）、中保科（9917）除息行情也失靈，華擎（3515）則順利填息且股價再衝高。

• 台灣5月外銷訂單連9黑，金額456.8億美元，年減17.6%，連續第9個月衰退，預期下半年才有機會反轉；台綜院也保守看待台灣今年景氣，將經濟成長率大幅下修到1.45%，低於央行的1.72%。

• 亞幣競貶，人民幣兌美元下探7.2，日圓兌美元逼近142，台幣兌美元也貶破30.9，往31元靠攏。

【下周亮點】06/26～06/30 下周焦點

國際大事

• 美國將公布聯準會關注的通膨指標——5月個人消費支出價格指數（PCE）、核心PCE，另外還有包括主席鮑爾在內的聯準會官員將發表談話。

• 中國將公布6月官方製造業採購經理人指數及5月工業利潤等指標。中國經濟復甦疲弱，人行6月中宣布降息，但對股市激勵效果有限，陸股走勢仍偏弱。

• 台灣將公布5月景氣燈號，預期連續藍燈機率高。

台股焦點

• 股東會進入尾聲，6月最後一周由亞泥、統一、台肥、網家、美利達、元太、裕日車、星宇航空、易飛網等公司接棒登場。

• 下周將有台塑、聯電、日月光、長榮、台灣大、中華電、宏碁、國泰金、元大金等公司將除權息，其中以長榮將配發70元股息最高。

• 法說會及業績發表會

06/26 系統電（5309）

06/27 日電貿（3090）

06/28 華票（2820）

06/29 偉聯（9912）

06/30 三洋電（1614）

• 貿聯-KY（3665）、健喬（4114）等增資股將上市。