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台股再戰20800！瀚亞投信：天花板還沒到 「6類股」是今年主流
台股近日頻創新高 ，今（10）日一度攻上20883，展望後市，瀚亞投信台股投資總監劉博玄直言，台股沒有天花板，就看基本面要帶台股衝到哪，但有三大風險投資人「要多做功課」，建議選股不選市，AI供應鏈、網通、電子零組件（軸承）、重電設備、紡織成衣、金融是主流。
瀚亞投信今日舉辦台股展望記者會，劉博玄表示，「台股已創新高，上面沒有天化板，現在就看基本面走到哪裡，股市上漲有三個原因，不外乎是資金、景氣、信心。」
他說，台灣資金真的很多，從00940募集金額1700多億就可看出，景氣目前看起來也沒有問題，正在復甦往上。
像是上次Fed利率會議，大家最關心會不會降息，結果下修全年降息碼數到3碼，但GDP上修至2％，預估明年、後年都能維持在2％左右，這也是這波股市強漲的原因，因為基本面比預期還好。
台灣景氣最重要的觀察指標，景氣對策信號與台股轉折點亦步亦趨，目前已連續兩個月位於綠燈(29分)，象徵景氣持續好轉，隨著美國零售銷售狀況佳，存貨水準降低，回補庫存效應有利將台灣經濟向上，台灣很大一部分靠出口，現階段外銷訂單年增率已明顯脫離谷底，也呈現復甦跡象。其中，美國耐久財電腦電子產品及電子零組件訂單年增率同步上揚，因此，他們也看好電子類股後市表現。
展望後市，劉博玄說，台股有潛在的三大利多，第一 美國經濟強韌、企業獲利重回成長軌道；第二，市場預期Fed啟動降息循環。
「做股票不要跟Fed做對。」劉博玄指出，Fed是掌握資金最重要的關鍵，上，通膨不會馬上降，但是美國核心PCE已跌破3％，且連續兩個月加速下行，基本上，他認為，「降息就在不遠處。」
但台股評價面現在「真的有點貴….沒有最貴，只有更貴。」他指出，目前股市評價偏高，台股自2022年11月開啟反彈後，P/B 已回升至2.4倍，高於長期平均的 約1.9倍，惟距離高點仍有一段距離。 另外，大陸經濟前景未明，全球地緣政治風險都是今年要做好的功課。
可是整體仍然偏多看待。劉博玄強調，今年為止台股已漲16％上下，台股和美股，如費半指數連動性高，畢竟台灣市值最大就是半導體，如果費半有回檔，那台股就會跟著 ，但不預設立場，現在選股會比較重要；總之，在資金充沛下，多頭格局延續，盤勢 不見長黑不回頭，拉回仍應偏多操作。
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Yahoo財經特派記者 陳依旻：待過網路媒體，期許在資訊爆炸的時代，用最淺顯易懂的方式傳達理財知識。
