台積電再刷新天價！「與其注意股價，不如著重供應鏈上」 謝金河：這些「台系」供應商將崛起

謝金河
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一粒米餵養百種人：台積電的台灣供應鏈將壯大！

 

 

1/17台積電寫下688元，刷新了去年元月21日679元天價，市值再往前躍升一大步，休息了一整年的台積電又往前踏出新一步，不過台積電是台股最穩定人心的磐石，不適合短缐投機操作，真正要留意的是台積電設備在地採購後帶動的新產業鏈。今天蔡總統進一步台灣半導體領先世界，將進一步推動設備國產化，已為下一個投資引出新的方向。

 

今天香港的媒體報導都強調台積電拉大領先騰訊的差距，也大幅報導台積電的資本支出大幅領先三星，但股價反應最強烈的是設備供應商，表現最突出的是應用材料(AMAT)股價上漲6.25%，市值拉升至1483億美元，應用材料從36.64大漲到167.06美元，大家熟悉的ASML更從90.43大漲到895.93美元，市值高達3026億美元。

 

台積電的資本支出在400到440億美元之間，未來受益的會是台灣在地的設備供應商，像無塵室施工業者，去年股價大漲的化學材料產業。過去很多設備都在國外採購，這些年，本地供應商逐漸崛起，像家登的光罩盒、光洋科的靶材，還有很多檢測儀器、IC載具、自動化設備等，都會因為台積電資本支出增加，而且增加在地採購，讓台系供應鏈壯大。

 

 

到目前為止，台積電在地設備採購比例已拉升至六成，未來有很多供應商會因台積電的資本支出而壯大。大家與其注意台積電的股價，不如把眼光放在台積電設備供應鏈上，一家台積電可能養大很多供應商；還有台積電投資台南、高雄，也因此翻轉南台灣，這些擴散效應才是護旗神山最大的威力之所在！

 

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