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台廠停產問題不大 物流才是大問題 昆山陷斷鏈危機 但市場更焦慮的是…
文／林宏達
「你問我昆山何時解封？遙遙無期！不只影響華東，也影響全球供應鏈！」4月22日，一位國際高科技公司供應鏈主管觀察。
昆山和台灣科技業的關係有多緊密？根據中國《財經》雜誌報導，至2020年底，台商在昆山投資總金額達645.9億美元（約合新台幣1兆9千億元），有10萬台商在昆山生活，台商為昆山創造50%工業產值，進出口產值70%。
如今台商卻遇到前所未有的挑戰，因為疫情爆發後，自3月28日開始，上海首度進行高強度封城（大陸官方稱為封控）。4月1日，昆山也嚴格封城，解封時間一延再延。
4月22日晚間，昆山市政府發出疫情防控「第72號公告」，公布昆山「封控區」和「管控區」範圍，要求封控區內「區域封閉、足不出戶、服務上門」，管控區內「足不出區、嚴禁群聚、錯峰取物」，意思是，在管控區內，如果不出廠區，區內仍能有限度活動。
《財訊》報導指出，由於台商廠區一般都不小，能自給自足，因此多半採閉環生產，生產線上人員動線限縮在宿舍到生產線之間的「兩點一線」維持運作。因此，對台商最大的影響不在於停產，而是在物流斷鏈。
單廠四月營收 恐流失五成
以載板大廠欣興為例，目前有兩家公司位於昆山，分別生產PCB和軟板，第一季的產能占全公司13%，「我們公司沒有人染疫，每天做核酸檢測」，目前生產不是太大問題，「但料件進貨和出貨比較困難，物流每天都在變，難以掌握」業者透露，即使能生產，產品如不能及時運到客戶端，將影響營收認列，這兩座廠四月能認列的營收恐低於往年的5成。
根據《財訊》報導，這一波中國物流大斷鏈，讓中國公路運輸、港口和空運，都因為中國清零政策產生的現象，飽受衝擊。
例如，為了管理疫情，要用公路運輸貨品時，要提前一天分別向出發地和目的地報備。過去2百公里的路程一天可以送貨完成，現在加上兩地報備，至少需要3天以上，但是司機的核酸檢測報告只有48小時有效。
《財訊》分析，大陸的大數據管理，也變成新的障礙。防疫期間，中國公信部和三大電信業者合作，推出「行程碼」，能顯示司機過去14天停留過的中國城市和國家。但在清零政策下，司機只要在高風險地區停留超過4小時，行程碼會被標注星號，不但無法卸貨；更要命的是，多地要求司機「不帶星」才能通行，如果不幸在疫區被攔下，即使人沒下車，恐怕連回家都成問題。
政策紛亂 送貨變野外求生
《華爾街日報》23日就報導，一位中國司機，從上海運貨到溫州市附近的縣城，在一個收費站被攔下，對方要他出示三種健康碼，證明自己沒有感染，也沒有高風險區的旅居史，還當場接受了核酸檢測，結果是陰性。即使全部合格，當地官員還是要求他在指定地點隔離兩週。
另一個麻煩的問題是，各地政策並不統一，司機申請到通行證也不見得有用。有些地區要求司機直接在貨車上隔離，等於要住在車上。在上海，還有一群外地司機被困半個月，在車旁搭灶煮飯，釣魚為自己加菜，把路邊野菜包成水餃，甚至互相理髮，送貨變成了野外求生。
《財訊》報導指出，公路運輸出問題也影響鐵路運輸，因為中國長三角地區，貨運場多半在城郊，鐵路送貨到城市周邊後，還是要靠公路接駁；中國港口運能也跟著下降，上一輪疫情中，上海港工作人員在工作區內吃住，維持運作。但是公路帶來的貨櫃量占上海港貨運量超過5成，4月初公路貨源受阻後，根據市調機構Project 44調查，上海港貨櫃進口等待時間，從3月28日的4.6天，到4月12日已拉長到12.1天。
運行不順，管理上海港的上港集團又推出新的通行證制度和科技管理系統，增加了新的麻煩。大陸媒體報導指出，有上海港通行證的卡車，雖可以進出上海港，但要到太倉市去載貨，就要由發貨工廠去申請當地通行證，「有些發貨工廠能申請到，有些工廠申請不到」。中國歐洲商會估計，上海港近期貨物處理量，較往常下降四成。
如果想走空運，也由於一般客機機腹貨倉運量占中國航空貨運總量八成，疫情導致上海大量取消客運航班，運量大減。根據大陸媒體報導，4月6日到4月12日，光上海虹橋機場每天取消434個航班，98.6%的航班被取消，浦東同時期取消率也達98.2%，即使進口貨物運到機場，也因為缺乏公路貨運司機，貨品堆在倉庫無法處理。
重點保護產業 受影響較輕
《財訊》分析，以山東到上海的貨運價格為例，原本一趟車資只要7千元人民幣，現在卻喊價到2萬至3萬元人民幣都沒有司機要接。台商物料進不了廠，成品出不了貨，4月收入下降，成本大增，恐怕已是難以避開的噩夢。
不過，封城還可以靠調度位於其他地區的工廠生產撐過去，同時申請復工，等待重啟。但更大的問題是，清零政策如果影響中國的內需，加上美國也正在升息抑制需求，消費者過去兩年早已買進大量電子產品，今年下半年電子業旺季需求還存在嗎？目前只有半導體、電動車、生技產業等中國重點保護的產業，受影響較為輕微；較早移出中國的供應鏈如伺服器，下半年訂單仍會超過上半年，網通產業晶片仍呈缺貨狀態，需求仍然不弱。
但對供應鏈集中在中國的PC、面板等消費性電子產品公司來說，目前多家台商表示，原本封城前就覺得需求沒有很旺，現在如果解封，出貨高峰就只是向後遞延，「今年下半年還有沒有高峰，就很難說了」。但供應鏈已傳出，消費性電子供應鏈IC庫存持續上升，「大部分成熟製程IC，第3季開始可能就會平衡，甚至部分供過於求」。 …（本文出自《財訊》雙週刊658期）
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