《台北股市》賴清德發展半導體、AI、矽島 投信點讚

時報資訊

【時報-台北電】總統賴清德在就職演說提出「前瞻未來、智慧永續」，勉勵台灣要站穩全球供應鏈關鍵地位，點名五大信賴產業，投信法人表示，永續題材已成公私募基金的重點題材，總統的談話加上今年全球供應鏈確立由半導體、AI兩大產業擔綱，發展矽島等，都將成未來投資主流。

國泰投信表示，響應520總統就職典禮時提出的「前瞻未來、智慧永續」理念，積極拓展公募、私募基金，鎖定AI、綠電兩大趨勢關鍵字持續展望未來。另地緣關係讓台灣掌握先進半導體製程技術，包括IC設計、代工、封裝，甚至是散熱市場都是重點。

投信法人指出，從總統就職談話中的產業發展來看，更加確立半導體、AI引領台股的投資趨勢，並朝向發展矽島的方向努力。

統一投信分析，今年AI應用加速落地，幾家科技巨頭的財報也顯示，AI開始為企業獲利帶來顯著貢獻。雖然近期傳出GB200可能延後出貨，但因AI發展由模型訓練進階至推論應用，帶動H100需求上升，使AI伺服器整體需求保持強勁。6月舉辦的台北國際電腦展將有更多AI新品發表，加上多家半導體巨頭的領導者都將來台發表演說，有望進一步帶動AI產業發展。

群益投信認為，台灣有完整的科技產業鏈，無論是AI科技，或低軌道衛星、電動車與機器人發展等，都可在其中見到台灣廠商扮演關鍵的供應商角色，當中又尤以晶圓代工、封裝測試、IC設計、電子代工等領域最為全球所知，因此在全球科技創新趨勢驅動及相關政策的扶植下，有利台灣優質科技公司營運表現。(新聞來源 : 工商時報一陳欣文／台北報導)

相關內容

  • 宏碁高樹國：商用AI是雪中送炭 助台灣占好位置

    （中央社記者吳家豪台北23日電）電腦品牌廠宏碁營運長高樹國今天表示，人工智慧（AI）對商用市場而言是「雪中送炭的炭」，能讓台灣在接下來這波AI浪潮中，真正占到好位置；不過，台灣企業主要收入來自硬體，若要建立可長可久的競爭優勢，需要投入應用和軟體。

  • 《國際產業》AI巨頭失寵 全球投資人轉抱6大潛力股

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】彭博報導，投資人對這波AI熱潮領頭羊的急速飆升越來越感到不安，美股現在掀起一波「大輪動」行情，投資人正在拋售AI巨頭，並轉向一些不那麼顯而易見的AI受惠股。 自2022年底生成式AI聊天機器人ChatGPT爆紅以來，輝達（Nvidia）股價已經飆漲了6倍，並在全球引發一波由巨型股領軍的強勁升勢。但由於對這波漲勢的續航力及對地緣政治緊張局勢感到擔憂，加上全球貨幣政策的轉向，使投資人開始尋找新的動力，進而帶動了市場的廣度擴大。 近來的走勢顯示投資人正在拋售AI巨頭，並搶進較小型的股票和落後的防禦型股票。與此同時，AI題材也從晶片和軟體類股向外擴散到如AI技術需要大量電力與土地的相關股，以及那些最終可能受惠於AI技術的產業。 儘管在MSCI世界指數（MSCI World Index）中，科技股與通訊股仍是今年以來表現最好兩個族群，漲幅都超過14%，但也成為本季以來表現最差的族群。而地產股與公用事業股則是六月底以來上漲最多的板塊。 分析師點名在這波輪動行情中，以下族群與個股可望獲得市場青睞： ●電力供應：國際能源署（IEA）估計到2026年，資料中心、AI和加密貨

  • 科技股何時止跌 法人聚焦大咖財報

    政治突發性事件引發科技股短線回檔整理，法人分析，科技股的基本面與長線趨勢仍維持正向未變，但短期能否止跌的關鍵，要觀察接下來公布的財報，能否證明AI等科技大趨勢仍在，若美國重要科技大廠的財報依然亮麗，科技股表現將逐漸回到上升軌道。

  • 台股暴跌別怕？法人：預料之中、可趁便宜撿科技型ETF

    台股放完颱風假後面臨補跌壓力，今（26）日盤中一度暴跌近千點，權王台積電（2330）重跌近7%，甚至被預言可能再見到8字頭。法人指出，台股之前漲多，第3季進入整理期本就在預期中，第4季後甚至明年表現應會比今年更好，若擔心投資個股風險太高，建議最近有拉回時可加碼科技主題型ETF。

    14

  • 科技股高成長潛力 拉回布局

    受美國總統大選不確定性影響，美台股市出現波動，指數由高點回落，並以高評價的科技股拉回幅度較大。投信法人表示，AI狂潮掀起的龐大商機才正要發酵，尤其台灣在全球半導體產業具有關鍵地位，AI科技相關投資標的仍是股市拉回時布局首選，統計全球一般股票基金今年來報酬率平均17.76％，科技型績效明顯勝出，前四名至少34％起跳。

  • 《基金》科技股何時止跌 法人聚焦大咖財報

    【時報-台北電】政治突發性事件引發科技股短線回檔整理，法人分析，科技股的基本面與長線趨勢仍維持正向未變，但短期能否止跌的關鍵，要觀察接下來公布的財報，能否證明AI等科技大趨勢仍在，若美國重要科技大廠的財報依然亮麗，科技股表現將逐漸回到上升軌道。 依EPFR統計至17日，各產業類股基金流向，科技股基金持續買超24.1億美元，且連三週買超，顯示仍有投資人持續看好並逢低布局科技股基金。今年以來美國科技股表現驚人，至6月底漲幅達28.2％；第二季漲幅為13.8％，高於第一季的12.7％，擺脫以往科技股所謂五窮六絕。 聯博投信股票資深投資策略師蘇智蘋表示，雖然科技股短線因不確定性造成震盪，但人工智慧（AI）仍在發展趨勢上，中長線後市看俏。儘管美國股市隨著AI發展不斷創下新高，市場始終充斥科技泡沫的聲音。科技股高評價由實質的成長與獲利所帶動；在企業盈餘修正比以往更有效率、市場調動的速度也更快之下，只要還在長期多頭趨勢上，即便市場出現5％～6％的修正，仍屬合理。 蘇智蘋認為，以那斯達克100指數的價格漲幅為例，比較1995年初至2000年8月與2023年初至2024年5月兩個時期，發現科技泡沫時期與

  • 《研究報告》科技股高成長潛力 拉回布局

    【時報-台北電】受美國總統大選不確定性影響，美台股市出現波動，指數由高點回落，並以高評價的科技股拉回幅度較大。投信法人表示，AI狂潮掀起的龐大商機才正要發酵，尤其台灣在全球半導體產業具有關鍵地位，AI科技相關投資標的仍是股市拉回時布局首選，統計全球一般股票基金今年來報酬率平均17.76％，科技型績效明顯勝出，前四名至少34％起跳。 統一全球新科技基金經理人郭智偉分析，受到美國大選的政治不確定性影響，科技股股價拉回使大盤短線呈現高檔震盪，但修正已經逐步接近尾聲。以費城半導體指數為例，目前的一年預估本益比已回落至26倍，約為過去一年半導體上升週期的平均水準。近期資金流向價值股的趨勢也到了相對高點，標普500價值股指數的前瞻性本益比上升至16倍，而過去三年最高僅有17倍左右。短線資金挪移不會改變市場長期結構，科技股預計仍為大盤長線主要成長動能。 凱基投信指出，從聊天機器人所需用到的大型語言模型、精準醫療會應用到的癌症辨識診斷，到自動駕駛需要的感測器數據處理技術，都是AI應用範圍。AI旋風將掀起龐大商機，預估未來五年有近75％企業會引進AI相關技術，至2040年預計AI每年將為全球經濟帶來2.

  • 《台北股市》AI四大逆風 外銀評將牽累台股

    【時報-台北電】AI相關科技股近來連日下跌，外銀分析，AI股遇到四大阻力，一是盈利並未持續加速上調，二是歐洲對AI使用及隱私的監管問題，三是投資人受到風險偏好限制，如台股大市值股票在投資組合中占比過高，四是市場動能變化，台股在亞股中涉及AI的範圍更廣，受AI股逆風的影響更大。 ?豐環球研究團隊亞太區股權策略主管Herald van der Linde於2024下半年亞洲市場展望中指出，過去一年半內，與AI相關的股票快速反彈，比2008～2009年中國網路與網民崛起的速度更快，不過目前這些股票遇到上行阻力，首先，除非盈利預期的上調持續加速，但這情況可能尚未發生。 其次，投資人需要關注AI相關監管問題，Herald van der Linde指出，目前已看到歐洲理事會批准全球首部監管AI的法規，將管理AI使用和隱私問題，可能改變AI敘事的動態。 三是這些股票的估值風險尚未達到以往其他大幅反彈時的高水平，如某些台灣的大市值股票在投資組合中占比變得過大，限制投資人根據風險偏好在單一股票中的投資比例。 四是最重要的是動能改變，在新興市場，有些股票投資比例已達10％上限，意味投資人繼續增加這些股票

  • 天凱AI車用影像產品 啖市場新商機

    天凱科技（6784）上半年自結營收1.41億元，年增12.08％，本業營運轉盈，今年AI車用影像新商機引爆下，天凱將自8月初AI新機訂單開始大量出貨，未來六個季度，每季皆有新增AI新機種出貨挹注，下半年營運成長展望更樂觀。

  • 《通網股》企業即戰力 遠傳推「企業版生成式AI白領賦能方案」

    【時報記者王逸芯台北報導】台灣年度最大AI產業創新盛會「2024 AI Taiwan未來商務展」今（27）日登場，遠傳(4904)展示「企業版生成式AI白領賦能方案」，以遠傳自身實戰經驗由內而外，打造出企業專用的生成式AI服務方案。為企業AI轉型提供高效生產力、開發效率、商業創新與強化資安四大即戰力，幫助企業無痛轉型、加速提升競爭力。 遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總暨資訊長胡德民指出，AI已深入影響各行各業，生成式AI技術降低AI使用門檻，企業中的每位員工都獲得駕馭、運用AI的機會，一波「白領革命」正式展開，將會改變過去職場工作方式，企業也會迎來前所未有的創新契機。AI是遠傳的現在進行式，我們發展並落實四軌並行的AI戰略，並將這四大戰略轉為幫助企業賦能的四大即戰力，相信可成為企業轉型的強勁助力。 為滿足企業AI轉型需求，遠傳結合微軟Copilot與Azure OpenAI技術推出「企業版生成式AI白領賦能方案」，以四大服務全方位幫助企業落實AI應用場景。在員工生產力與程式開發效率提升上，提供Microsoft 365 Copilot與GitHub Copilot服務，以AI即時協同作

  • 高通5年來攜手全台14所大學 發表逾800篇國際學術論文

    高通 (QCOM-US) 與全台 10 所大學近日共同發表 2024 第五屆「高通台灣研發合作計畫」傑出成果，該項合作執行五年來，累計已與全台 14 所大學合作、超過 1200 位教授與學生參與，共計產出 164 項研發計畫、發表超過 800 篇國