可成下半年看旺 外資最高喊360元

（中央社記者吳家豪台北2017年3月17日電）金屬機殼廠可成 (2474) 去年每股盈餘（EPS）新台幣28.58元，創歷史次高，獲5家外資調高目標價，最高來到360元，看好可成iPhone下半年市占攀升及打入玻璃機殼組裝業務。

美系外資維持可成評等「優於大盤」評等，目標價從340元上修到360元，並認為可成雖然上半年受到iPhone淡季、Google Pixel手機銷售偏低影響，但其iPhone市占率預估將從去年15%提高到今年下半年22%，上下半年營收占比約35%比65%，相較往年更明顯頭輕腳重。

另一家美系外資也維持可成「優於大盤」評等，目標價從262元調高到296元，認為可成去年第4季財報優於預期，反映執行力得宜、規模放大效益及市占攀升，看好可成下半年為旗艦手機提供模組組裝業務，將進一步延伸價值。

歐系外資維持可成「優於大盤」評等，目標價從295元上修到317元，看好下半年智慧型手機週期將為可成帶來動能，因機殼設計變更造成的平均單價下滑，也可望因出貨量增加及新組裝業務而抵銷。

另一家歐系外資看法較保守，維持可成「持有」評等，目標價從260元調升到287元，並表示可成下半年雖然有新組裝業務挹注營收，但獲利恐與去年持平，除非主要客戶下單積極且產品組合改變後仍可改善毛利率。

亞系外資重申可成「買進」評等，目標價312元上修至340元，認為市場仍低估iPhone 8金屬邊框的平均單價抗跌以及市占攀升題材，看好可成未來數季的獲利將回穩。