南俊今解禁 押寶比價買盤搶進
伺服器滑軌廠南俊國際(6584)3月7日解禁,脫離處置股票,由於龍頭廠川湖(2059)3月6日一度創下1,475元歷史天價,加上南俊大客戶美超微股價持續攻頂,3月6日吸引押寶比價效應的買盤進場,南俊股價登上漲停,創下掛牌以來新高價位。
川湖3月6日也公告2月營收,受到工作天數減少影響,2月營收雖然月減,但較2023年同期勁揚67.83%,達5.06億元,川湖表示,2023年2月適逢客戶開始庫存調整,經過去消化庫存後導致年對年增幅度較大,累計川湖前二月營收11.62億元,年增65.85%。
川湖在法說會上預告,第一季適逢傳統淡季,加上AI仍有缺料影響,估首季季減低個位數,為全年谷底,未來可望逐季成長,儘管川湖第一季營運平淡,然而在AI伺服器仍主導大盤之下,川湖3月6日一度創下1,475元歷史天價。
法人指出,CSP廠續擴資料中心,並開發自己的ASIC伺服器,隨著算力大幅提升,帶動AI伺服器逐漸邁向高U數的趨勢,對伺服器滑軌有更高的承重要求,在ASP、滑軌的使用數量上「價量俱揚」,但CSP廠伺服器滑軌的合格供應商稀缺,全球主要的滑軌廠包括川湖、Accuride(美系)、CIS(美系)及南俊國際,產業相對封閉。
市調機構預估,2024年AI伺服器上看160萬台,較2023年50多萬台大幅成長,伺服器滑軌供應鏈不僅上季毛利率同步走升,2024年營運展望均不看淡,其中川湖因通用伺服器市占率達30%、AI伺服器市占率70%,高市占率推升外資的獲利預估值,估2024年EPS將逾四個股本,最樂觀的版本為獲利逾五個股本,川湖法說會後,股價先蹲後跳,3月6日盤中再創1,475元新高價位。
而南俊自2月21日起列入處置股票,3月7日解禁,隨著龍頭廠川湖拉出比價空間,加上南俊列入處置股票期間,大客戶美超微股價突破1,000美元,超車AI晶片廠輝達,處置股票最後一個交易日,吸引押寶南俊比價的買盤進場,終場站穩200元整數大關,收盤價213元,創掛牌以來新高價位。
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