《半導體》美銀喊南亞科目標價135元

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【時報-台北電】南亞科（2408）於第二季首個交易日異軍突起，摩根士丹利、美銀以及摩根大通證券攜手重申正面看法，看好利基型DRAM掀起漲價趨勢，最高將推測合理股價拉升到135元，激勵南亞科股價表態。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻過去一段時間以來，多次點出DRAM報價上漲箭在弦上，他最新再度強調，利基型DRAM第二季報價將漲10～20％，將製造市場驚喜，建議旗下客戶把握法說會前布局時機。

摩根大通證券認為，不同於主流DRAM產品，因主流DRAM於2020年第四季才議價，第一季尚未反映漲勢，大多數利基型DRAM的終端用戶為採簽訂短期契約的中小企業，因此可以密切追蹤近期供需狀態，利基型DRAM首季的價格反彈幅度反而較強。

儘管DDR3利基型DRAM現貨價過去一周稍嫌疲軟，與過去兩個月強悍表現似有落差，但詹家鴻認為，造成DRAM價格回檔主要原因是現貨價與OEM端價差太大，短期無以為繼，需要時間走穩。

其次，供應鏈持續面臨零組件短缺困擾，像是PC品牌廠從通路端（DIY組裝）處持續獲得市占分額，在零組件的供應順位上會較為優先。

但是，DRAM需求依然十分健康，摩根士丹利證券強調，價格短線回檔不足為慮，預期合約價接下來將會走升。

美銀證券指出，儘管在第一季淡季時，整體DRAM單位售價看來已相當高，因此，對第二季漲幅持較保守態度，但到了下半年，因為再度步入旺季，加上競爭對手因製程升級的瓶頸導致供應有限，單位售價漲幅可望來到高個位數百分點。

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摩根大通證券進一步說明，考量供需吃緊讓DRAM價格上半年維持強勢，下半年邁入消費性電子產品旺季再支撐報價，看好消費性DRAM價格走強，讓南亞科在預期位元出貨量不高時，能依靠報價走揚優勢創造亮眼營收。

針對大陸廠商競爭情況，摩根士丹利證券認為，包括長鑫存儲、晉華集成電路的DRAM產品，迄今未能滿足主流PC業者標準，因此遲遲未能打進主流PC供應鏈，短期來看，無法對南亞科造成威脅。(新聞來源：工商時報─記者簡威瑟／台北報導)

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