《半導體》環旭電子車用加速 收購泰科電子汽車無線達陣

【時報記者葉時安台北報導】封測龍頭日月光投控(3711)旗下環旭電子(601231.SH)與私募基金Phi Capital(卓毅資本)宣布,成功完成對泰科電子有限公司(TE Connectivity)汽車無線業務的收購交易。此項交易正式於2023年10月27日完成股權交割。其目的為優化產品組合和客戶結構,豐富產品類別及客戶數量,深化車聯網產品布局,實現從模組延伸到系統解決方案的業務布局。這是台灣汽車產業科技變革下,企業與私募基金首度的跨界策略聯盟,同時也是環旭電子擴張規畫的重要里程碑。

被收購的汽車無線業務為Hirschmann Car Communication (Hirschmann),後續將由現有管理團隊在環旭及Phi Capital挹注資源下繼續成長。這次併購除增進環旭電子的業務組合價值,強化在車聯網領域的布局外,Phi Capital也在此樁汽車產業跨界整合中扮演關鍵參與角色。

日月光子公司環旭電子112年3月19日公告擬間接取得TE Connectivity Ltd.(下稱泰科電子)汽車無線業務。環旭電子由百分之百持股子公司環鴻電子股份有限公司(下稱環鴻電子)與Ample Trading, Co., Ltd.(下稱Ample Trading)設立合資公司「環強電子股份有限公司(下稱環強電子)」,間接取得TE Connectivity LATAM Holding S.a r.l.的75.1%股權。

環強電子股本總額5300萬美元,均為普通股。環鴻電子出資3980.3萬美元,占比75.1%;Ample Trading出資1319.7萬美元,占比24.9%。

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標的汽車無線業務(下稱標的業務)整體估值為4800萬美元,實際收購價款將以標的業務的整體估值為基礎,根據標的業務於交割日的實際淨負債、營運資金水平相應調整後以現金方式支付。

截至2023年10月27日,環強電子已透過百分之百持股之子公司setus 80. GmbH支付本次預估交易收購價款合計4140萬美元。環強電子已間接持有標的業務100%股權,本次交易已完成交割。根據約定,交割後各方還將根據標的業務於交割日的實際淨負債、營運資金水準相應調整收購價款。交割後,TE Connectivity LATAM Holding S.a r.l.更名為Hirschmann Car Communication Holding S.a r.l.。

未來,環旭電子、Phi Capital和Hirschmann將攜手合作,持續加強汽車電子領域的產品設計、技術實力及客戶關係,並積極探索新的機會和深化合作領域。