《半導體》台積10億美元國際板債 壽險業秒殺

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【時報-台北電】債券額度「秒殺」。台積電將發行10億美元國際板債券,30年期利率3.1%,已完成額度分配,南山、國泰、台灣、新光、全球、富邦、三商美邦、遠雄、宏泰等壽險公司,加上郵局及部分銀行「包檔」,搶光所有額度,債券預計本月23日掛牌,算是近期最熱門的新發行債券。

據了解,因是台積電的美元債券,各壽險公司都超額認購,最後南山人壽搶下2.15億美元,國泰人壽及台灣人壽各搶到1.8億美元,新光人壽、全球人壽則各拿到1億美元,另外三商壽、宏泰人壽、遠雄人壽及郵局合計拿到1.1億美元左右,剩下是銀行及外商壽險搶走。

壽險業者表示,台積電國際板債算是近期熱門債券,認購相當踴躍,主要是台積電的招牌,加上利率不錯,3.1%算近期可接受利率。

先前壽險公司爭搶的國際板債如2016年及2017年美國蘋果(Apple)兩度來台發美元債,一次是40年期利率4.15%,發行額度12.77億美元,另一次是30年期4.3%利率,10億美元亦是壽險公司幾家就秒殺、包檔,但二檔都已在滿二年及三年時提前贖回,並沒有再接續發新的債券。

台積電今年是第二度發行國際板債券,2020年9月22日亦掛牌一檔40年期、利率2.7%的美元債,發行額度亦是10億美元。兩次發行都是滿五年時才可提前贖回,符合壽險公司投資的法令要求。

台積電這次是8月詢價,壽險公司忙著搶債,其他發行人可能也不想在此時跟台積電「搶錢」,讓8月國際板債市意外冷清,僅新發行12檔債券,總發行量10.15億美元(約新台幣282億元),業者表示,部分原因也是其他發行者不打算在同時間跟台積電「搶錢」,以免搶不過。(新聞來源:工商時報─記者彭禎伶、魏喬怡/台北報導)