半導體將洗牌！聯電、力積電、世界股價重獲青睞…謝金河點出3跡象，這家大咖變小咖：已難挽頹勢

謝金河
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元月效應！預告半導體產業的未來

我們常常說：一元復始萬象更新！金融市場每年都有元月效應，元月的行情經常預告未來一年的變化。例如，去年此時，產業欣欣向榮，缺貨之聲四起，貨櫃航運運價不停地飆升，但是資本市場卻給大家潑了一盆冷水，股市從開年第一週便開始下跌，結果是全年慘跌。


今年景氣直線墜落，所有壞消息全都出來，但股市卻出現利空不跌，今年元月，除了去年上漲的印度，印尼下跌，全球股市都大幅上漲，其中，跌最深的香港恆生及國企彈力最強，而漲最多的是費城半導體指數。

 

去年費半指數下跌11.73%，結果跌勢蔓延一整年，最大跌幅48.63%。今年，費城半導體指數元月大漲15.79%，遙遙領先全市場的漲幅，這也預告跌深的半導體產業將出現大洗牌及大變化。

 

 


一，是過去撐起Wintel架構的InTel正節節敗退，InTel第四季虧損6.64億美元，業績公布，股價一度大跌10%，到2日為止，Intel市值剩下1202.6億美元，已經輸給AMD的1364.7億美元。2000年前後，InTel曾經是世界第二大市值企業，如今大咖變小咖。儘管Pat Gelsinger仍然火力四射，但已難挽頹勢。


二，這些年沒有晶圓廠的Nvidia及AMD都因為跟TSMC合作無間快速崛起，現在Nvidia市值5151.98億美元，已經超越TSMC的4913.19億美元，成為全球半導體產業的老大。往下看是3000億美元級的三星，再往下是ASML及Avgo，德州儀器及高通。

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由謝金河發佈於 2023年2月2日 星期四


三，美中晶片戰爭是美中角力最敏感的溫度計，到目前為止，美國的合縱連橫策略仍在進行中，荷蘭已加入選邊行列，中國的半導體產業壓力愈來愈大，最近有一些原本下給中芯的成熟製程產品也下到台灣，這是近期聯電，力積電，世界先進股價谷底反彈很重要的元素。


2月第一個交易日，費城半導體指數大漲151.55，強力站上3000點大關，越過年線，這是好的開始，Nvidia從最低點已經彈升96%，Tsmc也反彈61.15%，Umc，Asx也都強力彈升，這是兔年十分重要的好兆頭！

由謝金河發佈於 2023年2月2日 星期四
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