【公告】P21CGMHI15訂於8月9日開始買賣
日期:2021年8月6日
主旨:Citigroup Global Markets Holdings Inc.發行之「Citigroup Global
Markets Holdings Inc. USD 125,000,000 Callable Zero Coupon Notes
due 9 August 2056」面額1.25億美元,訂於110年8月9日起在本中心國際
債券交易系統及證券商營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:Citigroup Global Markets Holdings Inc.。
二、債券名稱:Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 125,000,000
Callable Zero Coupon Notes due 9 August 2056。
(一)代碼:F14238。
(二)簡稱:P21CGMHI15。
(三)發行總面額:美元1.25億元整。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:110年8月9日。
(七)到期日:145年8月9日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.30%。
(九)發行期限:35年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面
額加計以年利率3.30%計算之隱含利息,將該債券全數償還
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:玉山商業銀行股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一
項所訂之專業投資機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站
www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。
附件:
Subject: Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 125,000,000
Callable Zero Coupon Notes due 9 August 2056, will be listed on the
TPEx from 9 August 2021.
Details:
1.Issuer: Citigroup Global Markets Holdings Inc.
2.Notes offered: Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD
125,000,000 Callable Zero Coupon Notes due
9 August 2056
(1) Code: F14238
(2) Short name: P21CGMHI15
(3) Currency and issue amount: USD 125,000,000
(4) Issue price: 100%
(5) Issue date: 9 August 2021
(6) Maturity date: 9 August 2056
(7) Tenor: 35 years
(8) Coupon type: Zero
(9) Subject to selling restrictions: Yes
3.For more details, please refer to the full terms and conditions
of the Notes as can be found on the website of Market
Observation Post System (https://mops.twse.com.tw/mops/web/index).