【公告】IET-KY董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債

日 期：2023年08月23日

公司名稱：IET-KY (4971)

主 旨：IET-KY董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債

發言人：王家齊

說 明：

1.董事會決議日期:112/08/23

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

IntelliEPI Inc. (Cayman) 中華民國境內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:上限新台幣貳億貳仟萬元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元

6.發行價格:依面額發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:

係無擔保轉換公司債，故不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:

擴建廠房、購置及升級生產機台

11.承銷方式:

以詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

14.發行保證人:

係無擔保轉換公司債，故不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，授權

董事長另訂之，並自發行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，

相關送件或發行文件，授權董事長或其指定之人於發行總額上限內簽署

或授權用印。

(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更，或依主管機關之

指示或基於營運評估或資本市場狀況變化而有修正之必要時，授權董事長

調整之，其並得簽屬一切有關之契約及文件。

(3)發行後相關法令遵循合約委任，授權董事長簽屬或授權用印。