【公告】龍德造船董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2024年03月15日

公司名稱：龍德造船 (6753)

主 旨：龍德造船董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：黃守真

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:龍德造船工業股份有限公司

國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額新臺幣10億元整為上限

5.每張面額:新臺幣10萬元整

6.發行價格:100~101元

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:

(1)償還銀行借款

(2)興建六廠北棟廠房

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理本部

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法依相關法令辦理，授權董事長視金融

市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並呈報主管機關申報生效後發行之。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報准主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報准主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報准

主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理

，並報准主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之相關作業，擬授權董事長代表

本公司簽署一切有關前揭發行轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理

相關發行事宜。

(2)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之相關事宜，包括但不限於發行時點、

發行金額、發行價格、發行期間、發行利率、發行及轉換辦法之訂定與承銷方式等

，以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用計畫進度、預計可

能產生效益暨其他與本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債之相關事項，如

遇相關法令變更、經主管機關指示修正、或因應主客觀環境變化而有調整之必要時

，擬授權董事長於上述預計發行總金額上限內視實際情況全權處理之。